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En todo tipo de empresas, la experiencia del usuario y la imagen que tienen de tu compañía es lo que va a terminar si el comprador te va a elegir hoy y en un futuro.

Lograr fidelizar a los clientes es un trabajo difícil, pero no imposible, y para ello todos los departamentos tienen que tener acceso a una herramienta que les brinde la información necesaria para poder hacerlo… y esa herramienta es un CRM.

¿En qué consiste una estrategia de CRM?

Como vimos en otro de los posts, un CRM como Clientify es una herramienta de gestión de clientes que capta, centraliza y automatiza todo tipo de interacción con el contacto y unifica las estrategias que hayas lanzado de marketing, ventas y redes sociales.

Cosas que puedes intentar hacer con un excel o con un ERP y no puedes hacerlo con eficacia ni a media o gran escala.

Una estrategia de CRM es aquella que se diseña con el objetivo de aumentar las ventas, lograr conseguir más contactos interesados, disminuir los costos, mejorar la atención y la experiencia, entre otros; y al tener todas las acciones y datos de los contactos unificados en una única herramienta los distintos equipos de comerciales y ventas pueden plantear nuevos caminos y estrategias.

¿Cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo una estrategia de CRM?

Lo primero que tienes que hacer es definir cuáles son los objetivos que quiere cumplir tu empresa y cada uno de tus equipos de trabajo.

Lo más importante de esto, es que cada equipo entienda cuáles son sus metas, sus pasos a seguir y tener correctamente diferenciado a qué información del CRM tiene que acceder cada uno de ellos para poder cumplirlas.

Como segundo paso, tienes que definir quién es tu buyer persona.

En base a los productos y servicios que ofrezcas, a tus metas y tu investigación de mercado, determina quién va a ser tu cliente potencial. Esto te ayudará a definir las distintas estrategias de captación, negociación y comunicación para así lograr llegar al público que quieres.

En Clientify tienes una funcionalidad que te ayudará a configurar sus características personales, laborales, los canales y redes donde los puedes encontrar, entre otros; para que luego, hagas una revisión de éste y lo modifiques cuando sea necesario.

Una vez que hayas definido las características de tu cliente potencial, tienes que configurar cual va a ser el camino que van a transitar, desde que llegan como un contacto interesado hasta que se transforman en clientes.

Para eso, Clientify te permite personalizar tus embudos de venta y cada una de las etapas por la que pasará el contacto en su proceso de decisión.

Estos embudos, también llamados procesos de venta, tienes la posibilidad de diseñarlos desde cero, en base a los productos o servicios que ofrezcas, a los distintos cursos que des o a los países a los que comercialices, por ejemplo.-

Lo importante de esto es que, al igual que los procesos de venta, a cada uno de estos funnels le vas a definir distintas fases, ya que un contacto que está interesado en un comprar productos al por mayor puede tener un proceso de decisión más largo que aquel lead que esta interesado en adquirir productos al por menor.

Una vez que tengas diseñadas tus estrategias, tienes que invertir tu tiempo en capacitar a todos los empleados, que creas necesarios, sobre el uso del CRM y cada una de sus funcionalidades.

Clientify no solo empujará a los equipos de marketing y ventas a alcanzar sus objetivos, sino que también los ayudará a entender si sus métodos de captación, atención y comunicación son los correctos o necesitan un cambio.

Por último, tienes que establecer los KPIs de cada una de tus estrategias. Lo bueno de Clientify es que te permite obtener dashboards personalizados los cuales te van a mostrar cuales fueron las mejoras campañas o acciones de marketing y ventas que hayan obtenido las mejores métricas.

Con toda esa información podrás analizar si éstas progresaron o si necesitas actuar rápido y cambiar tu plan de acción, para mejorarlas.

Te dejo dos post en los cuales se explica qué datos vas a tener disponible en cada uno de los dashboards, de marketing y ventas, que ofrece Clientify.

Implementar un CRM en una compañía puede llevar su tiempo, pero recuerda que cada acción que hagas será para mejorar la experiencia al cliente y así lograr incrementar tus ganancias.

Aprovecha la prueba gratis que ofrece Clientify durante 14 días y pon en marcha tu estrategia de CRM con cada una de sus funcionalidades.

Con la cantidad de trabajo que se tiene hoy en día en las empresas, es muy común que los empleados se olviden de realizar algunas tareas y actividades que tenían pensadas para ese día. 

Esto es sumamente normal en los equipos de trabajo, pero para el contacto que está interesado o que se encuentra en su proceso de negociación, puede ser un factor que genere una mala experiencia de compra y un desencadenante en la decisión de no comprarle a tu empresa.

Los CRM son herramientas necesarias para todo tipo de empresa, que sirven específicamente para gestionar las relaciones con contactos y clientes.

Lo bueno de un CRM como Clientify es que, además de centralizar toda la información de tu base de datos, ofrece funcionalidades que ayudan en el día a día a optimizar el tiempo de trabajo de los distintos equipos de tu empresa, permitiendo asignarles y generarles actividades a tus distintos empleados, para evitar que ninguna tarea se pase por alto y así lograr que todos los contactos y clientes sean atendidos de la manera correcta.

¿Para qué sirve la funcionalidad de actividades de Clientify?

En las empresas, no todos los empleados tienen que realizar las mismas tareas.

Si tu empresa tiene un equipo de ventas, las actividades principales que se van a asignar a estos empleados están basadas en el seguimiento que se le tiene que dar a los contactos para que decidan finalmente comprar tus productos o servicios.

En el caso del equipo de administración, una vez que el contacto se convirtió en cliente, tienen que acordarse de enviar facturas, de verificar si hicieron el pago por la renovación, entre otros.

Y para tu equipo de marketing, tienes la posibilidad de generar actividades para recordar los pasos a seguir que tienen que hacer a la hora de diseñar y lanzar una nueva estrategia de comunicación.

De esta manera, Clientify te permite vincular a cada contacto o cliente, las tareas que los usuarios del CRM tienen que realizar para así ofrecer un buen servicio de atención, tanto previo a su decisión como luego de su compra.

¿Qué opciones de creación de actividades brinda Clientify?

Como mencionamos anteriormente, es importante programar estas actividades para recordarles a los distintos empleados que tienen que realizar ciertas acciones y así evitar que se les pasen por alto.

En este caso, el CRM Clientify te da varias alternativas y opciones a la hora crear y asignar las actividades:

Por un lado, cada usuario del CRM y miembro de la empresa se puede crear una tarea a sí mismo o a un tercero de manera manual.

En estos casos, se ingresa al contacto, a la oportunidad del lead o al perfil de la empresa y en la opción de ACTIVIDADES, se crea la tarea, detallando una descripción de lo que se tiene que hacer, remarcando el tipo de actividad, definiendo cuándo se tiene que realizar y quién la tiene que ejecutar.

-Si tienes el caso que un líder de tu empresa quiere crear y asignar actividades de forma masiva a sus miembros del equipo, también va a poder realizar esta acción desde Clientify. 

Por ejemplo, si quieres que tu equipo de ventas llame a los clientes existentes para ofrecerles una promoción específica, el CRM te da la opción de filtrar a todos los clientes de cada uno de tus vendedores y así generarle una tarea masiva a cada uno de ellos, logrando evitar que se pierda gran parte del tiempo al tener que crear estas actividades de manera manual. 

-Una de las mejores funcionalidades que ofrece Clientify es la de las automatizaciones. Los flujos automáticos de este CRM permiten hacer gran cantidad de acciones de manera automática, como por ejemplo enviar correos electrónicos, mandar mensajes de WhatsApp, cambiar el estado de los contactos, crear y asignar actividades, entre otros.

De esta manera, la creación de actividades automáticas se va a utilizar para distintos tipos de acciones como hacer el primero contacto, dar seguimiento al lead interesado, para hacer post venta, para analizar una campaña, entre otros.

Vamos con algunos ejemplos:

Dependiendo por qué canal de captación haya llegado el lead y en que está interesado, se le asigna a la persona un vendedor específico y a ese mismo propietario se le va a generar la tarea automática de hacer la primera llamada de indagación.

En el caso que los contactos vayan ingresando a un segmento que tengas previamente creado en el CRM, se le puede asignar una actividad automática de revisión a uno de los miembros del equipo de marketing para analizar estos tipos de cliente y así diseñar distintas comunicaciones personalizadas.

Otra de las automatizaciones que puedes utilizar es que, cuando veas que tu cliente abonó el producto o servicio el cual le presupuestaste, se le asigne de manera automática una actividad a la persona encargada de generar y enviar las facturas.

¿Se le avisa al usuario de Clientify que se olvidó de hacer alguna actividad? 

Al momento de crear la actividad, tienes que definir cuando se tiene que realizar esa tarea.

Por eso, si llega el día y horario de esa actividad y no la realizaste, Clientify tiene la opción de enviarte un correo electrónico avisándote que tienes una tarea vencida y sin hacer.

Además, Clientify tiene una herramienta para visualizar en forma de lista o calendario todas las actividades que tienes para ese día, o para el resto de la semana y así los miembros de tu empresa se organicen de la mejor manera su forma de trabajar en base a las actividades vencidas y las tareas futuras.

No olvides que Clientify te hace más simple el trabajo de todos los días, permitiéndote crear actividades y recordándote cuando tienes que hacerlas para así brindar la mejor atención y lograr convertir y fidelizar más clientes.

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