Category: CRM

En el año 2020, la mayoría de las empresas e industrias tuvieron que cerrar sus puertas por una pandemia que tenía paralizada al mundo.

Fue a los meses que los empresarios se dieron cuenta que esta situación iba a ser más larga de lo que creían y por eso empezaron a surgir gran cantidad de tiendas online. Esto fue un cambio 360 para las industrias tan rudimentarias y es el día de hoy que siguen sin tener bien controlado todo lo que se puede hacer con la ayuda de un ecommerce.

Muchos ven a la tienda online como una pérdida de dinero ya que, ahora que terminó la pandemia, su canal de ventas presencial sigue siendo fuerte. 

Por eso, en este post queremos enseñarte como tu ecommerce integrado a Clientify, te puede ayudar a maximizar tus ventas, sin tanto esfuerzo y tiempo.  

• El primer paso es conectar tu tienda online a nuestro CRM Clientify para que cuando una persona te haga una compra, los datos del contacto, fecha, importe y producto se trasladen automáticamente al CRM. Así, evitar tener que cargar a mano en tu base de contactos, todos aquellos clientes que te realizaron pedidos.

• El segundo paso es generar un proceso automatizado en el cual, a todos aquellos contactos que compran a través de tu tienda online, se les genere una oportunidad de venta y automáticamente pase a estado GANADA.

Además, puedes también tener controlados e identificados aquellos que dejaron su carrito abandonado, generándoles un proceso automático para luego hacer acciones y recuperar el interés y la venta de este contacto.

¡Vamos con un ejemplo!

• Cuando una persona realiza una compra a través de la tienda online, definimos que automáticamente se le envía un mail con la confirmación de compra e indicándole el tiempo de entrega que va a demorar su pedido. Para asegurarnos que el cliente recibió esta información, podemos definir que, si no abrió el mail, le enviamos automáticamente un WhatsApp para confirmar si los datos que ingresó a la hora de comprar son los correctos.

• Hay muchas personas que, al llegar a los últimos pasos de compra, se arrepienten y terminan dejando su carrito abandonado. Gracias a la integración de la tienda con el CRM, podemos enviarle al contacto un mail a los 2 días con un código promocional, para que finalmente termine comprando ese producto que se arrepintió de adquirir.

Si vemos que el cliente abrió el mail, pero no hizo click en el enlace que incluía el código de descuento, el sistema generará una tarea automáticamente para que lo llamemos y veamos si podemos recuperar la venta.

• Otra de las cosas que se pueden hacer al tener integrado todo en Clientify, es que dependiendo el producto que haya comprado el cliente, se le asigna una etiqueta al contacto automáticamente, que luego me ayudará a segmentar toda mi base de datos y así poder armar campañas específicas para lograr un cross-selling.

Conclusión:

Estos son solo algunas de las automatizaciones que puedes tener conectando tu tienda online con Clientify. 

¡Ya lo ves! Tener una tienda online no tiene por qué ser un dolor de cabeza ni una pérdida de tiempo. Teniendo un control automatizado de las ventas realizadas y tus carritos abandonados, tendrás mayor tiempo para diseñar estrategias y planes de acción para aumentar tu rentabilidad. 

Con Clientify, este proceso es más simple usando automatizaciones y permitiéndote integrar a Clientify vía API, otras herramientas como los ERP para generar y mandar facturas y los sistemas de gestión de stock para el proceso de logística.

¿Te quedaron dudas sobre todas estas funcionalidades? Aprovecha nuestra prueba gratis de 14 días y descubre como Clientify hace más fácil tu día a día.

Hoy en día, las grandes empresas, PYMES o startup saben lo difícil que es ponerse a ver y entender si lo que están haciendo es rentable o si tienen que tomar un camino completamente distinto. 

El análisis de datos es uno de los métodos más importantes para medir sus acciones y un Excel es una buena herramienta de análisis. Pero ¿qué te parece si te digo que con Clientify, como tienes todos tus contactos, seguimientos, RRSS, y web centralizada e integrada, también va a ser más fácil analizar tus datos a través de la integración que tenemos con Looker Studio?

Clientify tiene un módulo de inteligencia que permite vincular tus campañas de Google Ads y analizar el rendimiento que tenemos de ellas y así, calcular el ROI para ver si lo que estoy invirtiendo en publicidad es rentable a comparación con lo que estoy vendiendo. Pero todos estos datos, los podemos migrar a Looker para así medir resultados más detallados y específicos.

Looker Studio es una herramienta gratuita de Google que permite a Clientify conectar distintas fuentes y así crear informes personalizados con los datos que se obtienen de la web, tiendas online, redes sociales, entre otros. 

Además, al día de hoy, 12 de agosto del 2024, somos el único CRM en el mundo con integración nativa con Looker, sin depender de proveedores en el medio.

Si eres un usuario administrador de Clientify, puedes contratar este Addon y así obtener el API Key (código que se necesita) para crear en Looker, todas las fuentes de datos de Clientify.

No te pierdas con todas estas palabras difíciles….mira en este video que fácil es conectar Looker a tu Clientify. 

Para arrancar, la fuente es de donde se sacan los datos que quiero que Looker utilice para luego, mediante los informes, entender cómo estamos trabajando y tomar decisiones. 

Looker te permite elegir varias fuentes de datos para analizarlas entre sí y crear informes desde distintos sistemas. 

En este caso, las fuentes son los CONTACTOS y OPORTUNIDADES que tienes en Clientify. Échale un vistazo a este video que lo explica más en detalle.

Vamos con algunos ejemplos:

• Primero tienes que elegir de dónde quieres sacar la información que verás en las tablas e informes. En este caso, vamos a elegir la fuente de CONTACTOS ya que queremos analizar qué está pasando con ellos.
• Luego, defines en qué tipo de gráfico es más fácil ver la información y ahí puedes elegir entre tablas, gráficos lineales, circulares, etc.
• Al querer analizar distintos datos, siempre tenemos que definir una variable temporal o cuantitativa llamada DIMENSIÓN DEL PERIODO y qué variables específicas queremos medir, con información cualitativa, lo que llamamos DIMENSIÓN. 

En este caso, elegimos como variable temporal la “fecha de creación del contacto” y como dimensión, elegimos varios campos como “nombre del contacto”, “correo electrónico”, “estado del contacto” y “propietario del contacto”.

• Luego de crear la tabla, podemos crear informes y gráficos que nos ayudan a entender la evolución de algo según el tiempo, ya que como startup no todos los meses realizamos las mismas estrategias de marketing o comerciales.

Si tienes sospechas de que hay vendedores que están trabajando menos que otros, podemos crear un gráfico que te permite visualizar qué cantidad de contactos tienen asignados los distintos vendedores (que en Clientify los llamamos propietarios). En este caso la DIMENSIÓN DE PERIODO es “fecha de creación de contacto” y la DIMENSIÓN es el “propietario”.

En el caso que se quiera analizar aquellos contactos que están en negociación, pendientes a cerrar una venta, tengo que cambiar la fuente de datos a OPORTUNIDADES.

• Si quiero saber cuántas oportunidades tengo en estado ganadas, perdidas o vencidas tengo que definir la “fecha de cierre” como DIMENSIÓN DE PERIODO y el “estado de la oportunidad” como DIMENSIÓN.

• Al no ser expertos en datos, necesitamos que estos gráficos y tablas sean fáciles de entender, por eso podemos cambiar el estilo, diseños, colores, títulos, etc.

Además, se pueden agregar filtros para visualizar la información de manera más simple y así afinar al máximo los datos que aparecen en el informe.

De esta manera, a la hora de hacer una presentación de resultados, éstos ayudan a comunicar la información más importante o relevante.

Estos filtros los puedes agregar seleccionando la opción “Añadir un control”

Por ejemplo, de todos los gráficos y tablas que generaste, que te muestre únicamente los contactos generados el último trimestre para entender si la acción de marketing que hiciste tuvo éxito.

• Por último, como mencionamos al principio de este post, al tener integrado nuestro CRM Clientify con Looker, vas a poder agregar a tus tablas la URL del contacto o de la oportunidad, permitiéndote entrar automáticamente a la ficha de información que tenemos en Clientify.

Conclusión:

El analizar los datos te ayuda a identificar y solucionar problemas a tiempo y así plantear distintas estrategias comerciales y llevar a cabo diferentes planes de acción. 

Si tienes alguna sobre nuestra integración con Looker, puedes visitar nuestro Webinar exclusivo y solicitar tu demo a uno de nuestros especialistas.

En una publicación anterior, vimos cómo cualificar de manera automatizada a tus leads, pero nos falta una pata a esta mesa ¿Cómo hacemos para que esos contactos finalmente se conviertan en clientes?

En este post te ayudamos a definir los pasos más importantes para optimizar tus ventas.

Todos en la empresa tienen sus metas y el equipo comercial no se puede quedar atrás. 

Definir su objetivo es de los primeros pasos que tienes que hacer, para ordenar que quieres lograr y cómo lo quieres hacer. Además, esto ayuda a entender que, si no se estás obteniendo los resultados que querías o esperabas, necesitas cambiar tu estrategia y definir otro plan de acción.

En general, las PYMES o startup que cuentan con pocos empleados creen que los objetivos se van definiendo en la marcha, pero esto es lo que hace que muchas veces no se obtenga la rentabilidad deseada.  No importa si tienes un solo comercial o un equipo de más de diez personas. Entender que hay que hacer, como y cuanto es la clave para que el esfuerzo sea mayor y el trabajo diario de cada uno sea más eficiente.

Clientify permite definir objetivos tanto grupales como individuales, determinado importe o cantidad de ventas, número y tipo de tareas a realizar, cantidad de reuniones, número de oportunidades en negociación, etc.  

Para cerrar más ventas, es imprescindible hacer un seguimiento comercial ordenado y personalizado. Por eso, identifica a qué segmento, que línea de negocio y/o qué producto van a ofrecer tus comerciales y define las etapas de seguimiento y negociación que deben seguir. 

Así, a cada contacto cualificado se le genera una oportunidad de venta automática para entender en qué etapa del proceso de venta se encuentra e ir cambiándolo de fase cada vez que interactúen con él y estén más cerca de cerrar la venta.

Agendar reuniones con tus contactos es una de las etapas más importantes de la negociación ya que muchas veces la venta se confirma en ese momento.

Diseña tu calendario de reuniones, definiendo qué días y horarios tienes disponible y vincúlalo a tu web, landing page o a la firma de correo para que los contactos se agenden ellos mismos. Envía recordatorios y mensajes de confirmación automáticos, por mail o WhatsApp para evitar que el contacto pierda la reunión.

Luego de esa reunión, no dejes pasar mucho tiempo para enviarle el presupuesto. Lo puedes crear muy rápido al tener tus productos o servicios previamente cargados en el CRM.

Además, puedes automatizar el seguimiento de estos para evitar perder el contacto en esta etapa. 

Mira en este video que sencillo es crearlo:

¡No te olvides de hacer los seguimientos! Para eso, créate tareas de llamados a realizar, envío de correos con información, entre otros.

La agenda de actividades de Clientify te ayuda a ordenar tu día y a evitar perder los leads por no hacer la gestión comercial correcta y en el momento adecuado.

Además, puedes configurar la herramienta para que te notifique cuando una actividad venció. 

Conclusión:

El seguimiento de los contactos es uno de los puntos más importantes a la hora de lograr los objetivos.

Un seguimiento más automático y ordenado te ayuda a mejorar tu productividad y ser más eficiente en las etapas que requieran tu máximo esfuerzo para cerrar las ventas. 

Diseña tu estrategia comercial y pide una cita  aquí para implementarla con Clientify.  

Las PYMES manufactureras son un gran motor de la economía.

En general, son empresas familiares que pasan de generación en generación, donde algunas personas se van y otras llegan; y por mantener la identidad de la familia, las formas de trabajar no se modifican, desbordando principalmente de mails manuales y repetitivos.

Como vimos en el post anterior (acá te dejo el link por si te lo perdiste) una vez que tienes toda tu base de datos centralizada en una única herramienta, va a ser mucho más fácil hacer las comunicaciones.

Contacto interesado 

Cuando una persona completa un formulario en tu web o una landing, significa que puede estar interesado en lo que ofreces. 

A estos contactos hay que atacarlos de manera inmediata y para eso vamos a automatizar estas acciones para que el lead sepa que estamos atentos a él.

Cuando el contacto deja su información, automáticamente se le enviará un mail agradeciéndole por estar interesado en nuestra empresa y avisándole que en las próximas 24hs lo estaremos contactando. Siempre es recomendable que luego de ese primer mail, el próximo contacto se haga vía telefónica. Para no olvidarnos de esto, Clientify nos genera de manera automática, una tarea para llamarlo. 

Cambios en los precios

Comunicar esto no le gusta a nadie, pero es una realidad que hay que afrontar. Evita perder tiempo llamando a cada cliente para avisarle sobre estas modificaciones. Prepara un mail amigable sobre estos cambios, detallando fecha y nuevos precios. 

Automatiza tu plan de acción

Hay ciertas comunicaciones, que no pueden quedar en un mail automático. Debes asegurarte que luego de estas modificaciones, los clientes te siguen eligiendo como empresa. 

Arma tu estrategia e impleméntala con Clientify a través de sus automatizaciones. 

Una vez que enviaste tu primer mail de cambio en los precios, el sistema enviará automáticamente un nuevo mail a los días, preguntando si tienen dudas sobre los nuevos importes. Dependiendo de cómo interactúe el cliente con tus correos, ármate un plan de acción para evitar perder clientes.

Podrás elegir si quieres que el CRM te genere una tarea automática, dependiendo si el cliente abrió el mail que le enviaste, o si prefieres mandar un WhatsApp si no abrió los correos.

Ahora que cambiaron los precios, es probable que tengas que generar varios presupuestos nuevos. Lo importante es que puedes hacer seguimiento automatizado a éstos, dependiendo si el cliente abre, acepta o rechaza esta nueva propuesta. 

Por ejemplo, si acepta el presupuesto, Clientify le enviará un mail automático con los datos que necesitas que te pase el cliente para hacer la factura.

Si el presupuesto es rechazado, se enviará un mail automático consultando qué dudas tiene sobre el presupuesto que le mandamos y también a los dos días se envía un WhatsApp automático para tener una conversación más estrecha y no perderlo como cliente.

No te olvides de avisar que cierras la empresa por vacaciones

Ahora que tienes las acciones y tareas automatizadas, pueden tomarse unos días de descanso.

Clientify te ayuda a preparar un mail de manera muy fácil para que comuniques las fechas en que va a estar cerrada la empresa y cuáles son los números a los que tendrán que contactarse por una urgencia. Así, todos tus contactos estarán al tanto de esta noticia. 

Además, es muy fácil identificar si algún mail fue rebotado, para que le comuniques a tu cliente la noticia a través de un llamado o WhatsApp.

Un CRM como Clientify te ayuda a optimizar tu tiempo y a evitar que lo pierdas en tareas manuales y repetitivas. Cuanto más automatizados estén los procesos y centralizada la información, más fácil será enfocarse en acciones para aumentar tus ventas.

¿Quieres ver qué otras funcionalidades tiene Clientify para mejorar tu rentabilidad? Prueba Clientify por 14 días totalmente gratis y descubre de que otras formas podemos ayudarte.

Como fundador de tu startup, te habrás dado cuenta que recibes gran cantidad de contactos por día. Te entusiasmaste, pero al final esos leads no lograron convertir lo que querías.

El problema es que no identificaste cuales eran buenos contactos, haciendo que tu comercial perdiera su tiempo y no alcanzará sus objetivos de ventas. 

Con Clientify se eficiente…haz más simple y automática tu cualificación, con los siguientes pasos:

1. ¿Quién es mi cliente ideal? No todas las personas son tu tipo de cliente, por eso podrás definir sus características por cargo de trabajo, tipo de empresa, tamaño de la compañía, edad, etc. 

2. Una vez definido tu cliente ideal o buyer persona, le asignamos un puntaje (lead scoring) a estos contactos que recibes, para que el comercial pueda dedicarse a aquellos leads que están calientes y no pierda su tiempo en contactarse con gente que sabes que no va a comprarte. 

Para un correcto lead scoring, deberas definir cuántos puntos tendrá un lead frío, templado o caliente.

Este puntaje se irá restando o sumando automáticamente por las acciones e interacciones del contacto. 

Acá tienes un ejemplo: 

• Si la persona hace click en una campaña específica, se le asignará 10 puntos.
• Si completo la landing vinculada a esa campaña, se le otorgan 30 puntos
• Si logra finalizar la conversación con tu chatbot, se le otorgan 20 puntos.
• Tu lead caliente tenía que tener más de 50 puntos y este contacto sumó 60 puntos. Este es un lead que está super preparado para que lo contacten. 

Asignar el lead scoring es más fácil y automático de lo que piensas. Acá te dejo un video que te lo explica.

3. Crea formularios donde solicites al contacto los datos que a vos te interesen tener de esa persona. Recuerda que cuanto menos información le hagas completar al lead, ¡mejor!

4. Tus campañas de RRSS son una inversión y debes optimizar el click derivando a una landing page. Estas landing pages las puedes crear y personalizar fácilmente con Clientify. 

En ese instante, la persona te completará la información y así será más fácil entender de dónde vino ese contacto y cuáles de tus softwares le pueden interesar por su tipo de empresa. 

5. Crea un chatbot con preguntas personalizadas donde lo cualifiquen de forma automática e identifiques a qué sector pertenece su empresa, qué presupuesto tiene disponible para adquirir un software como el tuyo, etc. 

En ese mismo momento los datos del contacto se le asignan al comercial automáticamente para que empiece con su proceso de venta.

No olvides que está comprobado que un contacto que interactúa con un chatbot tiene mayor posibilidad de compra que una persona que solo visita tu web.

6. Recuerda que la cualificación de leads es tan importante como analizar todas las acciones que realizas. Con Clientify puedes medir y entender si lo que haces está generando los resultados que esperabas para optimizar próximas acciones. 

Evita perder tiempo en lo que no funciona y toma estas métricas para mejorar.

¿Quieres seguir aprendiendo a cualificar contactos automáticamente? ¡Prueba Clientify por 14 dias de forma gratuita y descubre cómo ahorrar ese tiempo para invertirlo en tareas de negociación y cierre de ventas! 

Lanzar una startup al mercado supone grandes riesgos y un súper reto. Al principio sabes que los recursos son pocos y no puedes contratar al equipo ideal.

Uno de los principales problemas y mayor generador de stress es tener el WhatsApp de la empresa sonando a diario, cualquier día de la semana y a cualquier hora.

Por eso, te quiero dar 3 tips para que la gestión de tus contactos sea más eficiente, logrando mejores resultados en menos tiempo.

1-Conecta tu WhatsApp con el CRM mediante API (WhatsApp Business API) y con esta sencilla conexión vas a lograr enviar mensajes sin miedo a que te bloqueen el número. Además, si un empleado o miembro del equipo pierde el teléfono o se va a trabajar a otra empresa, no perderás la información de tus contactos ni las conversaciones ya que esto queda guardado en el Inbox del CRM.

2-Con la cantidad de mensajes que recibes, a veces es difícil identificar si la persona está interesada en tus servicios, o quiere hablar con soporte o con facturación.

Con Clientify crearás un sencillo chatbot en el que defines las preguntas que para tu empresa son relevantes, y así asignar automáticamente, el contacto o cliente, a la persona que le tiene que atender según el departamento.

Así, serás más eficiente a la hora de atender a los contactos que llegan interesados en comprarte.

3-Al tener segmentados a tus clientes e identificados los intereses de tus contactos, podrás lanzar campañas de WhatsApp sin miedo a que Meta te banee.

Además, podrás enviar mensajes automáticos y masivos, orientando el mensaje dependiendo a quien lo envíes.

Avisarás sobre novedades de productos para lograr cross-selling, enviaras promociones a aquellos leads que no compraron o recordatorios automáticos a los contactos que estén en negociación y que tienen pendiente una reunión.

No quiere dejar de mostrarte este caso de éxito de una clienta que ha utilizado WhatsApp como su principal canal de comunicación y con, la configuración de un chatbot de WhatsApp con plantillas verificadas, logró multiplicar sus ventas x5 (incluso cross-selling y up-selling). 

Gestionar contactos 24-7 es difícil, pero nosotros te lo hacemos fácil. Con la integración nativa que tenemos en Clientify con WhatsApp, serás más eficiente a la hora de atender tus leads, ganando tiempo y mejores resultados.

Ven a una demo sin compromiso y entérate de todo lo que estás perdiendo por no usar WhatsApp en el CRM.

Trabajar en una PYME puede ser muy rudimentario, más aún si tu empresa pertenece al sector manufacturero. El trabajo manual suele ser excesivo y por la falsa creencia de que es costoso implementar nuevas tecnologías, hacemos que el equipo de trabajo y los clientes paguen el precio.

¡Hazte estas preguntas y dime al final del post si estás dispuesto a hacer un cambio!

1. ¿Cuántas horas al día tardas en buscar tu base de clientes en los distintos softwares y analizar cuántos y qué productos compra cada uno de ellos?
2. ¿Es imprescindible escribir un mail manual a cada uno de tus clientes contándoles sobre nuevos lanzamientos y promociones?
3. ¿Cuántas veces olvidaste mandar presupuestos o hacer llamadas? ¿Qué cantidad de contactos interesados perdiste por no tener tiempo de hacerle un seguimiento ordenado y personalizado? 
4. ¿Qué tan rápido es el servicio post venta que ofrecen?  

Todas estas preguntas puedes responderlas con una sola herramienta y sin ser un experto.

Con Clientify:

1. Puedes integrar tu tienda online, tus redes sociales o tu web al CRM (Gestión de Relación con los Clientes), para que todos los contactos que se registren se vayan creando de manera automática. Así vas a tener centralizada toda tu base de datos con la información de comportamiento, interacciones con el contacto, intereses de productos, entre otros. 
2. Los contactos nuevos pueden recibir automáticamente un mail de bienvenida, haciéndoles saber que en breve los estarán contactando. Además, se podrán enviar mails personalizados de manera automática con promociones exclusivas y novedades por el tipo de producto que anteriormente hayan comprado.
3. La generación de tareas automáticas o manuales en Clientify hará que puedas organizarte el día de la mejor manera para hacer el seguimiento correspondiente a aquellos leads que están interesados y lograr convertirlos en nuevas ventas.   
4. La atención post venta es tan importante como la pre venta, y qué mejor manera de que el cliente pueda contactarse directo con el sector con el que quiere hablar que generando un chatbot exclusivo post venta, para que dependiendo el reclamo o duda que tenga el cliente, se le derive la conversación al sector correspondiente y no pase de mano en mano generando una mala experiencia.

¿Estás dispuesto a hacer este cambio? Súmate a una de nuestras demostraciones gratuitas así te contamos qué otras acciones podrás automatizar con Clientify. 

Conseguir leads es uno de los mayores desafíos para las empresas en el entorno actual. La saturación del mercado, la ley de RGPD, los cambios en el consumidor y la evolución de las tecnologías, hace que las compañías tengan que invertir gran cantidad de dinero y de tiempo en buscar contactos cualificados.

Los leads calientes que llegan de campañas en redes sociales y del posicionamiento en Google, hay que aprovecharlos al máximo. Sin embargo, también es esencial buscar otro tipo de contactos. La búsqueda de contactos en frío puede ser muy tediosa, y la gran mayoría del tiempo puede resultar en datos erróneos.

Clientify ayuda a simplificar tu prospección con Find That Lead:

En Clientify creemos que no solo es importante el seguimiento y la medición de nuestras acciones, sino que, sin contactos, es muy difícil llegar a los objetivos, por eso contamos con una nueva solución: “Find That Lead”. Este software está diseñado para ayudar a los equipos comerciales en su prospección de manera eficiente.

Funcionalidades de Find That Lead:

1. Identificación y validación de correos electrónicos: Una de sus funcionalidades es PROSPECTOR la cual ayuda a buscar contactos definiendo filtros como sector de empresa, título de trabajo, ciudad, etc. En éste, la herramienta brinda correos electrónicos corporativos validados al 99% para que empieces a mandar mails de presentación de tu empresa, servicios o productos, garantizando una alta entregabilidad, y evitando el riesgo de rebote.

2. Búsqueda rápida de correos:  con solo el nombre y apellido de la persona y el dominio de la empresa, SEARCH, se encargará de proporcionarte sus correos validados. Esto es especialmente útil si asistes a conferencias, congresos, seminarios o ferias y tienes los nombres de las personas que asistieron y las empresas. 

Con esta funcionalidad obtendrás los correos electrónicos de las personas que estuvieron presentes y con las que no tuviste tiempo de entablar una conversación presencial.

3. Generación de lazos: Una vez que tienes los correos electrónicos verificados, desde SENDER, puedes crear campañas de cold email sumamente personalizadas, lo cual es crucial, para que la persona que recibe tu correo no sienta que está siendo contactada por un robot. Puedes generar una campaña de varios mails, especificando cuando se envía cada uno.

4. Integración con CRM: Find That Lead y Clientify tienen una integración personalizada y muy sencilla, permitiéndote seguir el proceso comercial, de seguimiento, análisis y marketing desde el CRM con todos estos leads que conseguimos a través de la prospección activa y en frío.

¡Mira este video y aprende a hacer la exportación de contactos a Clientify!

Conclusión

La búsqueda de contactos no tiene por qué ser lenta, ni frustrante. Con herramientas como Find That Lead puedes obtener los datos que necesitas de manera simple y rápida, aumentando tus oportunidades de venta, y así, tus conversiones. 

¿Quieres conseguir leads? Regístrate en la prueba gratis de Find That Lead y verás que esta solución es un camino de ida!!

No dejes que la prospección sea un obstáculo, aprovecha la tecnología para transformar tu proceso comercial.

Las startup de software, son pura tecnología. Pero al recién estar arrancando y no tener gran cantidad de contactos, creen que un Excel los va a ayudar a ahorrar dinero en la gestión de sus datos.

Usar un Excel en una empresa tan tecnológica suena un poco anticuado…. Además puede generar distintos problemas, principalmente a la hora de convertir leads en clientes.

Si eres líder del equipo comercial, toma nota de todo esto y plantea a tus superiores un cambio:

1. Difícil de leer y gestionar: Una hoja de cálculo con gran cantidad de columnas y celdas hace que se pierda tiempo en tratar de encontrar la información necesaria del cliente. Además, es difícil dejar plasmado en pequeñas columnas lo que se habla con cada uno de ellos y las tareas que tenemos pendientes de hacer con estos leads.
   
   Clientify te permite registrar de forma simple y automatizada cada interacción que se tiene con los contactos, desde llamadas, correos, reuniones, presupuestos, etc. Con solo ingresar el nombre del lead, de la empresa, su correo electrónico o teléfono, accedes a una ficha exclusiva del cliente la cual es mucho más amigable a la vista y ahorra minutos y horas de tu tiempo para encontrar información.

2. Ingresar datos de forma manual: En las empresas de tecnología, abundan las campañas de redes sociales, una desventaja de usar excel en estas campañas es que  los contactos que se consiguen de éstas, no se cargan de manera automática en un Excel.
   
   Si eres líder de equipo tienes que evaluar e identificar de qué campaña llega cada lead, si los contactos están cualificados, crear los datos en el Excel y asignar los contactos, de manera manual, a cada miembro del equipo comercial. 
   
   ¿No sería mejor si esto se pudiese hacer de manera automática? Con Clientify, puedes vincular los formularios de tu web e integrar tus campañas para que los leads se generen automáticamente en el CRM y se asignen a los distintos comerciales.

3. Duplicidad de datos: Al tener toda la base de datos en un Excel, todo el equipo comercial ingresa al archivo para agregar información y dejar plasmadas sus interacciones. Es muy común que se generen o encuentren contactos duplicados, lo cual, si varios comerciales contactan a un mismo lead, el contacto se termina yendo con una mala experiencia y una sensación de desorganización.
   
   Con Clientify podrás identificar, con alertas, si está ingresando un contacto por duplicado y es capaz de identificar la información del lead y mantenerla siempre actualizada.  

4. Falta de colaboración: En general, el trabajo de un vendedor puede ser muy individualista ya que lo más importante es llegar al presupuesto.
   
   Como líder comercial, hay que evitar la tensión entre los distintos miembros del equipo. Es por eso que, lo primero que tienes que hacer, es eliminar el uso de Excel al cual todos tienen acceso, ya que puede empeorar mucho las cosas.
   
   Con Clientify, puedes definir que cada comercial tenga acceso a su propia base de clientes y así evitar confusiones y posibles discusiones. Además, podrás medir la performance de cada uno de los comerciales y así entender qué acciones de venta dan más resultados que otras.

Conclusión

El seguimiento de contactos en Excel, sí, te ahorra dinero, pero solo al principio, a largo plazo puede generar problemas que afecten a la eficiencia y productividad diaria.

Clientify ofrece funcionalidades avanzadas que no solo mejoran la gestión de los clientes, sino que ayudan a la toma de decisiones, para así lograr más ventas.

Entonces, ¿estás preparado para dejar el Excel atrás? Registrarte AQUÍ en nuestra prueba gratis de 14 días y descubre cómo mejorar la productividad de tu equipo comercial.

 

El CRM para WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas que buscan mejorar la comunicación con sus clientes. Esta integración permite gestionar contactos y mensajes de manera eficiente, además de automatizar tareas y respuestas. Las principales ventajas de usar un CRM para WhatsApp incluyen la personalización en la atención al cliente, el aumento de las ventas y la optimización del rendimiento del equipo de ventas. En 2024, diversas opciones de CRM ofrecen funcionalidades adaptadas a estas necesidades.

1. ¿Qué es un CRM para WhatsApp?

Un CRM para WhatsApp es una herramienta fundamental para las empresas que buscan potenciar sus ventas y mejorar la atención al cliente a través de esta popular plataforma de mensajería. Permite gestionar de forma eficaz la comunicación con los clientes y automatizar tareas clave para una atención más personalizada.

1.1. Definición de CRM para WhatsApp

Un CRM para WhatsApp es una solución tecnológica que integra la gestión de relaciones con los clientes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Permite centralizar la información de los clientes, sus interacciones y facilita la comunicación directa con ellos de manera eficiente.

1.2. Cómo funciona un CRM integrado a WhatsApp

La integración de un CRM con WhatsApp implica la sincronización de contactos y mensajes, lo que facilita la gestión de las interacciones con los clientes. Además, la automatización de tareas y respuestas a través del CRM permite agilizar procesos y mejorar la eficiencia en la atención al cliente.

1.2.1. Sincronización de contactos y mensajes

• Permite tener un registro actualizado de todos los contactos y conversaciones con los clientes en un mismo lugar.
• Facilita el seguimiento de las interacciones previas y la continuidad en las conversaciones.

1.2.2. Automatización de tareas y respuestas

• Agiliza la respuesta a consultas frecuentes a través de respuestas automáticas y generación de mensajes personalizados.
• Permite programar acciones y recordatorios para un seguimiento proactivo de los clientes.

Inbox de Clientify : La solución para integrar todas tus redes sociales

2. Beneficios del uso de un CRM para WhatsApp

2.1. Personalización y cercanía con los clientes

El uso de un CRM para WhatsApp permite personalizar las interacciones con los clientes, creando mensajes adaptados a sus necesidades y preferencias. Esta personalización ayuda a establecer una conexión más cercana y sólida con los clientes.

• Mensajes personalizados

Gracias al CRM, es posible enviar mensajes personalizados a cada cliente, lo que aumenta la relevancia de la comunicación y fortalece la relación con ellos. Esta personalización mejora la experiencia del cliente y fomenta la fidelización.

• Atención al cliente mejorada

La capacidad de responder de forma rápida y efectiva a las consultas y requerimientos de los clientes a través de WhatsApp, brinda una atención personalizada que se traduce en una mejor experiencia para el cliente y en un aumento de la satisfacción.

2.2. Potencial para aumentar las ventas

El uso de un CRM integrado a WhatsApp ofrece un potencial significativo para incrementar las ventas de una empresa. Gracias a las funcionalidades de captura y gestión de leads, así como la implementación de embudos de ventas, se pueden identificar oportunidades comerciales y convertirlas en ventas exitosas.

• Captura y gestión de leads

Con el CRM, es posible gestionar de manera eficiente los leads generados a través de WhatsApp, permitiendo un seguimiento personalizado de cada prospecto y facilitando su conversión en clientes. Esta gestión de leads optimiza el proceso de ventas y aumenta las tasas de conversión.

• Embudos de ventas

La implementación de embudos de ventas en el CRM para WhatsApp proporciona un marco estructurado para guiar a los clientes potenciales a lo largo del proceso de compra. Esto facilita la identificación de oportunidades de venta y la optimización de la estrategia comercial.

2.3. Optimización del rendimiento del equipo de ventas

El CRM para WhatsApp no solo beneficia a los clientes, sino que también optimiza el rendimiento del equipo de ventas de la empresa. A través de funcionalidades como la asignación automática de conversaciones y el seguimiento y análisis del desempeño, se logra una mayor eficiencia y efectividad en las acciones comerciales.

• Asignación automática de conversaciones

La asignación automática de conversaciones a los miembros del equipo de ventas garantiza una distribución equitativa de la carga de trabajo y una atención efectiva a cada cliente. Esto permite una gestión más eficiente de las interacciones y una respuesta rápida a las consultas.

• Seguimiento y análisis del desempeño

Gracias a las funcionalidades de seguimiento y análisis del desempeño del equipo de ventas en el CRM, es posible evaluar la efectividad de las estrategias comerciales implementadas, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para optimizar el rendimiento global de la empresa.

3. CRM gratuito para WhatsApp : Que opinan los expertos

Existen varias opciones de CRM gratuitos para WhatsApp que ofrecen funcionalidades básicas para gestionar contactos y comunicaciones de manera eficiente. Estos sistemas suelen limitar el número de usuarios o las funciones avanzadas en comparación con las versiones de pago.

3.1. Funcionalidades y limitaciones

• Algunas de las funcionalidades comunes incluyen la gestión de contactos, seguimiento de conversaciones y automatización de respuestas sencillas.
• Las limitaciones suelen estar relacionadas con la cantidad de usuarios que pueden acceder al sistema, la capacidad de almacenamiento y la personalización de funciones.

3.2. Pros y contras de los CRM gratuitos

• Pros: Costo cero para acceder a una herramienta de gestión de clientes, ideal para pequeñas empresas o emprendedores con presupuestos limitados.
• Contras: Limitaciones en funcionalidades avanzadas, soporte técnico limitado y posibles restricciones en cuanto a personalización y almacenamiento de datos.

3.3. Comparativa con CRM de pago

Al contrastar los CRM gratuitos con las versiones de pago, se observa una clara diferencia en cuanto a funcionalidades y soporte. Los sistemas de pago suelen ofrecer mayor personalización, integraciones con otras herramientas y un servicio al cliente más completo.

3.4. Coste vs. Beneficio

A la hora de evaluar si optar por un CRM gratuito o de pago, es importante considerar el costo en relación con los beneficios que aportará a la empresa. Si se requieren funciones avanzadas y un soporte más completo, puede ser mejor invertir en un CRM de pago.

3.5. Funcionalidades adicionales de los CRM de pago

• Los CRM de pago suelen ofrecer características adicionales como integración con redes sociales, análisis avanzados de datos, automatización de procesos complejos y soporte técnico especializado.
• Estas funcionalidades extras pueden ser clave para potenciar las estrategias de ventas y marketing de una empresa, brindando herramientas más completas y personalizadas para la gestión de clientes.

4. Entonces … ¿Cómo elegir el mejor CRM para WhatsApp?

4.1. Factores a considerar

Al elegir un CRM para WhatsApp, es fundamental considerar el tamaño y las necesidades específicas de tu negocio. No todos los CRM se adaptan de la misma manera a cada tipo de empresa. Además, es importante evaluar los recursos disponibles para la implementación exitosa del sistema.

4.2. Pasos para la implementación

• Evaluación de opciones: Analiza detenidamente las diferentes alternativas de CRM disponibles en el mercado. Considera las funcionalidades ofrecidas, la facilidad de uso y la compatibilidad con tu negocio.
• Prueba y ajuste: Realiza pruebas con los CRM (si tienen una versión trial es lo ideal, en Clientify contamos con esto) seleccionados para evaluar su rendimiento y verificar si cumplen con tus expectativas. Ajusta la configuración según las necesidades específicas de tu empresa.

4.3. Consejos prácticos

• Formación del equipo: Es crucial capacitar a tu equipo en el uso del CRM para garantizar un aprovechamiento óptimo de sus funcionalidades. La formación continua permitirá mejorar la eficiencia en la gestión de clientes.
• Mejora continua: Mantente actualizado sobre las actualizaciones y nuevas funcionalidades que ofrecen los CRM para WhatsApp. Busca siempre optimizar el uso de la herramienta para maximizar su impacto en tus ventas y atención al cliente.

5. Preguntas frecuentes

5.1. ¿Es necesario tener WhatsApp Business para usar un CRM?

No es necesario contar con WhatsApp Business para aprovechar las funcionalidades de un CRM en WhatsApp. Si bien WhatsApp Business ofrece herramientas específicas para empresas, un CRM puede integrarse directamente a la plataforma estándar de WhatsApp para gestionar de manera eficiente las interacciones con los clientes.

5.2. ¿Qué beneficios aporta un CRM a los pequeños negocios?

Los CRM ofrecen múltiples ventajas a las pequeñas empresas, como la organización de contactos, seguimiento de conversaciones, personalización de mensajes y mejora en la atención al cliente. Además, facilitan la captura de leads y la gestión de ventas, contribuyendo a un crecimiento sostenible y eficiente del negocio.

5.3. ¿Es posible integrar un CRM con otras herramientas de marketing digital?

Sí, es perfectamente posible integrar un CRM para WhatsApp con otras herramientas de marketing digital, como plataformas de email marketing, gestión de redes sociales y análisis de datos. Esta integración permite tener una visión holística de las interacciones con los clientes y optimizar las estrategias de marketing de manera más efectiva.