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  • Cómo utilizar las herramientas del CRM para recolectar datos de contactos

    Las empresas necesitan conseguir contactos todos los días.

    Dependiendo de la estrategia que lleven a cabo y el planteamiento de sus objetivos, muchos de los leads que se consigan no van a terminar convirtiéndose en clientes, o por lo menos no en un corto plazo. 

    Para eso, es sumamente necesario entender que se quiere lograr con cada paso que se da y con cada estrategia que se lanza, para luego definir qué planes de acción aplicar a cada uno de esos contactos obtenidos.

    Los contactos no llegan de un día para otro y esta tarea requiere de un gran esfuerzo, no solo de dinero, sino que también de tiempo y por eso una de las mejores maneras de gestionar tu base de datos, para luego empezar a trabajarla, es implementando un CRM que unifique no solo la captación de leads y sus estrategias de marketing, si no también el seguimiento y negociación a través de las distintas estrategias de ventas.

    ¿Cómo te ayuda Clientify a gestionar tu base de datos?

    Como mencionamos en otro post, Clientify es un CRM de marketing y ventas que va a centralizar todo tipo de información relacionada a tus contactos, desde sus datos personales, comunicaciones con cada uno de tus departamentos, comportamiento con las acciones de tu empresa, entre otros.

    Al tener integrado tu sitio web y redes sociales al CRM, cada persona que se registre en tus métodos de captación se va a generar como un contacto nuevo dentro de Clientify para que, dependiendo el tipo de lead que sea, se asigne a un equipo en particular y se lleve a cabo distintas acciones para lograr en corto o largo plazo, convertirlo en un cliente.

    ¿Qué funcionalidad de Clientify se utiliza para recolectar una base de datos?

    Una de las herramientas de Clientify que más se utiliza para obtener información de los contactos son los superformularios.

    Tienes la opción de diseñarlos directamente desde el CRM o generarlos a través de plataformas externas e integrarlos a Clientify, para que, cuando la persona los complete, en ambos casos se traslade toda la información de manera automática para generar un contacto nuevo en tu base de datos.

    Al poder construirlo desde cero, Clientify te ofrece plantillas para que uses de base y luego las vayas modificando en relación a lo que quieras lograr con ese formulario y a qué canal esté vinculado. 

    Si tu objetivo es conseguir contactos sin importar en qué estado se encuentren, puedes integrar este formulario a todos tus canales y con preguntas básicas como nombre, teléfono, correo electrónico y ciudad donde vive.

    En el caso que quieras obtener únicamente contactos que estén interesados en tus productos o servicios, tienes que vincular este formulario a alguna de tus páginas y definir preguntas y campos a completar que logren pre cualificarlo.

    1 Recolectar Datos Con Un Formulario

    ¿Qué herramienta de recolección de datos se vincula a tus redes sociales?

    Las landing pages son una herramienta ideal para recolectar datos a través de tus anuncios online.

    Al igual que los superformularios, las landings también tienes la opción de crearlas directamente en Clientify, de manera completamente personalizada para comunicar y solicitar la información que creas necesaria.

    Lo bueno de éstas es que, también te da la posibilidad de usar las plantillas que ofrece Clientify para luego ir editándolas y agregándole botones que empujen al usuario a que realice la acción que te pusiste como meta.

    A diferencia de un formulario tradicional de contacto de tu web, estas landings las puedes usar para obtener leads que se encuentren en un estado de análisis o decisión de compra más avanzado. 

    Para lograr conseguir estos contactos más cualificados, tienes que asociar las landings a las campañas que lances en tus redes sociales, como Facebook, Instagram y Google Ads.

    De esta manera, en el momento que lances un anuncio específico sobre alguna novedad o promoción de tu empresa, le vinculas una landing, que este diseñada y que comunique lo mismo que tu campaña para obtener los datos únicamente de aquellos contactos que conocen a que se dedica tu compañía y que están interesados en ese producto o servicio que promocionaste.  

    2 Recolectar Datos Con Un Formulario

    ¿Tiene Clientify funcionalidades de recolección de datos y de atención al cliente?

    Además de estas dos funcionalidades que mencionamos arriba, el CRM Clientify también te permite crear dos herramientas, no solo de captación sino también de atención al usuario. 

    Por un lado, tienes la opción de crear un chatbot web que se utiliza principalmente para dar atención y respuestas rápidas, automáticas pero personalizadas al contacto que quiere información o tiene que resolver alguna duda.

    3 Recolectar Datos Con Un Formulario

    Por otro lado, los chatbots de WhatsApp, Facebook e Instagram también te permiten atender a dudas y consultas de los contactos, pero se diseñan desde Clientify, principalmente con el objetivo de hacer preguntas específicas para cualificar al lead, para luego derivar la conversación a la persona indicada de atender, de manera completamente personalizada, a ese tipo de contacto o cliente.

    4 Recolectar Datos Con Un Formulario

    Por último, y como novedad, Clientify ahora también tiene la posibilidad de generar tu propio Live Chat.

    Este chat en vivo, se utiliza principalmente para evitar que la persona que está navegando por tu web e investigando cada uno de tus productos o servicios, se termine yendo ya que no pudo consultar rápidamente las dudas que le habían surgido.

    A este Live Chat le generas un cuestionario personalizable para que deje la información que consideres necesaria y así se le derive el chat a la persona que está preparada para dar atención general de tu empresa, en el momento y sin tener que hacer esperar al lead.

    5 Recolectar Datos Con Un Formulario Live Chat

    Esta recolección de datos es la que te ayudará a entender quién es tu cliente ideal.

    Define qué quieres lograr con cada uno de tus métodos de captación, pon en marcha la prueba gratis de Clientify y empieza a diseñar cada una de estas herramientas.

  • ¿Qué importancia tiene la ficha del contacto en tus decisiones?

    Todas las empresas, no importa el rubro o del sector que sean, tienen que tener en cuenta que una buena gestión de contactos y clientes es la que genera parte del éxito.

    El mal manejo de tu base de datos te lleva directamente a no entender quién te está comprando y así a perder grandes cantidades de dinero desarrollando productos, estrategias y comunicaciones que no te ayudan a conseguir los objetivos de venta que te planteaste.

    Tal como mencionamos en otro post, tener un CRM como Clientify que unifica toda la información de tus contactos, tus comunicaciones y estrategias de marketing y ventas es definitivamente la mejor inversión para así entender qué está pasando con cada uno de tus clientes y contactos…y ¿qué mejor manera de ver todo esto desde una única ficha de contacto?

    ¿Qué es la ficha de contacto?

    Es la ficha está preparada para recopilar toda la información de las personas que interactúan con tu empresa. La unidad mínima de trabajo de un CRM.

    Desde los contactos que completaron alguno de tus métodos de captación como formularios, landings, chatbots, entre otros, como los que compraron o dejaron su carrito abandonado en tu tienda online, como los que te escribieron por alguno de tus canales de WhatsApp, Facebook, Instagram o Live Chat.

    Todos los datos personales que les hayas solicitado, la forma en que se contactaron, las interacciones que hayas tenido o como ellos se hayan estado comportando con tu empresa se va a ver reflejado en la ficha del contacto de Clientify.

    ¿Qué empleados de tu empresa tienen acceso a la ficha de un contacto?

    El CRM te permite definir los distintos perfiles que van a tener cada uno de tus empleados.

    Si quieres evitar confusiones, problemas y peleas entre los distintos vendedores, les puedes asignar que sean usuarios “básico restringido”, donde sólo van a tener acceso a la ficha de los contactos con los que cada uno está negociando.

    Y si necesitas que el resto de tus equipos de marketing, administración o logística ingresen a toda la información de tu base para poder también reflejar sus interacciones y entender que pasa con cada uno de ellos, les puedes asignar un usuario con rol “básico” o de “administrador”.

    1 Ficha De Contacto En Crm Timeline

    ¿Qué información se ve en la primera columna de la ficha de un contacto?

    En esta parte del CRM se va a ver reflejada toda la información que registró el contacto en su método de captación.

    Estos campos que rellenó el lead/contacto van a variar según los datos que le pidas, pero en general refleja datos personales como nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, país, ciudad, entre otros.

    Además, te muestra el origen por donde ingresó el lead, quién es su propietario que es quien va a llevar la negociación, el estado en que se encuentra (lead frío, caliente, templado, perdido, cliente, etc.), qué cantidad de veces visitó tu sitio web y que páginas específicas, cuando lo visitó por primera y última vez y toda la información extra que tu empresa le haya solicitado completar, como por ejemplo cantidad de personas que viajan, destino, presupuesto, etc. l que te ayudará en el desarrollo de aplicaciones adaptadas a tus necesidades empresariales.

    2 Ficha De Contacto En Crm Timeline

    ¿Qué se concentra en la segunda columna de la ficha del contacto?

    En esta columna se encuentra todo el historial que tuvo el lead con la empresa, desde que se creó como un contacto nuevo en el CRM Clientify.

    En ésta se visualizan todas las interacciones que tuvo la empresa con el contacto a través de mails, llamadas telefónicas, reuniones presenciales y virtuales y todas las conversaciones que se tuvieron en el Inbox Clientify por los canales de WhatsApp, Facebook, Instagram y Live Chat.

    Por otro lado, esta parte muestra todas las sesiones web que tuvo en tu sitio y el tiempo que estuvo navegando en cada una de tus páginas, los cambios de estado por los que pasó, la asignación de puntos de lead scoring, las campañas en las que se encuentra activo, archivos adjuntos, firmas digitales de documentación, tareas realizadas, entre otros.

    Lo más importante es que este timeline te permite aplicar un filtro para visualizar únicamente lo que más te interese. De esta manera, si quieres ver lo último que hablaste con el lead, tienes la opción de filtrar únicamente por mensajes (de correo electrónico e Inbox) y notas, llamadas y reuniones. 

    Por otro lado, si tienes integrado tu CRM a tu tienda online, también vas a visualizar la información de sus compras o de sus carritos abandonados, como fecha, importe y producto o servicio.

    3 Ficha De Contacto En Crm Timeline

    ¿Qué se visualiza en la última parte de la ficha del contacto?

    Y ahora llegamos a la tercera columna de la ficha. Esta parte va a mostrarte qué etiquetas tiene asignadas el contacto, en qué etapa de la negociación de su oportunidad de venta se encuentra, de que automatizaciones forma parte, las audiencias de Facebook en la que está ingresado, los presupuestos que se le enviaron, los productos o servicios en los que está interesado, y muchas otras más.

    Además, desde esta columna se puede editar la información del contacto, visualizar que otros contactos del CRM trabajan en su misma empresa, a qué listas pertenece y enviar mensajes directos de WhatsApp o la posibilidad de mandarle un mail, escribiendo desde cero o eligiendo una plantilla.

    Por último y una de las opciones más importantes que tiene esta columna es la de generar actividades vinculadas al contacto.

    Éstas son las que van a ayudar a tus equipos de trabajo a hacerle un verdadero seguimiento al lead, no solo para lograr vender ese producto o servicio por el cual se interesó, sino para ofrecer un servicio post venta acorde a lo que adquirió y así lograr que la empresa nunca deje de estar presente.

    4 Ficha De Contacto En Crm Timeline

    La ficha del contacto es una gran herramienta que te ayudará a entender a tu base de datos mediante la información que se integra de las acciones de tus distintos departamentos de marketing, ventas, comunicación, facturación, entre otros.

    Súmate a la prueba gratis de 14 días de Clientify y empieza a gestionar tu base de contactos de la mejor manera.

  • ¿Cómo potenciar tu ecommerce a través de WhatsApp?

    En estos años donde todo gira en torno a lo digital, es sumamente importante contar con las herramientas y las soluciones tecnológicas necesarias para poder afrontar a todas las necesidades del mercado.

    Como ya vimos en otro de los post, tener integrado tu ecommerce a un CRM como Clientify te ayuda a tener toda la información de los contactos y clientes unificada y así generarles una mejor experiencia de compra…

    …Y lo más importante a tener en cuenta es que, además Clientify te permite lanzar todas las comunicaciones, novedades y promociones por WhatsApp, personalizando estos mensajes con toda la información que tengas del contacto en su timeline. 

    ¿Cuáles son los pasos a seguir, si quieres utilizar WhatsApp para tu ecommerce?

    Como ya mencionamos en otros post, para poder trabajar con WhatsApp Business desde Clientify, primero tienes que conectarlo a través de la API Cloud.

    Una vez que lo tengas todo integrado, empieza a crear tus plantillas de mensaje en META para luego poder utilizarlas y enviarlas desde el CRM.

    Por otro lado, para obtener los datos de los contactos y clientes que compran a través de tu ecommerce o que dejan su carrito abandonado, también tienes que vincular tu tienda online a Clientify.

    Te dejo unos artículos que explican en unos simples pasos como conectar tu ecommerce al CRM.

    ¿Qué usos se le da, al chatbot de WhatsApp, para que ayude a generar más ventas?

    Una vez que ya tienes tu mensajería y tu ecommerce integrado a Clientify, ya puedes empezar a diseñar un chatbot para que se vincule a WhatsApp.

    Como hemos comentado previamente, la mayoría de las funcionalidades de Clientify son personalizables y el chatbot no se queda atrás.

    Al poder diseñar tu chatbot al 100%, vas a definir qué es lo que quieres que este chatbot pregunte y cómo quieres que éste interactúe con el usuario, para así lograr que el contacto que no estaba del todo seguro con la elección de su producto, finalmente termine tomando la decisión de comprarlo.

    A la hora de crearlo, tienes que tener en cuenta por qué etapas o procesos para el usuario desde que entra a tu tienda online hasta que toma una decisión.

    Vamos con algunos ejemplos:

    Muchos de los usuarios que ingresan a tu ecommerce tienen varias dudas a la hora de comprar, y para no dejarlos escapar, una de las opciones que tienes que crear en el chatbot es para aquellos contactos que todavía no compraron.

    Le puedes dar la opción de que te consulten sobre las formas de pago, la demora del envío o sobre qué producto o servicio se adapta más a lo que ellos están buscando.

    Lo importante de esto es que, en el caso que la persona te consulte por tus métodos de pago o por tu logística, el chatbot lo puede derivar automáticamente a la página donde tienes toda esa información.

    Pero en el caso que el contacto necesite asistencia de un comercial para explicarle las diferencias sobre tus productos o servicios, esta conversación se le deriva automáticamente al vendedor para que lo atienda de manera personalizada desde WhatsApp.

    De esta manera tienes más posibilidades de lograr cerrar una venta que se podía llegar a perder si no se atendía al contacto de manera inmediata.

    En muchos otros casos, hay contactos que no necesitan asistencia a la hora de comprar y cuando estos usuarios se transforman en clientes por haber confirmado su carrito de compra, ahí pueden empezar a tener ciertas dudas.

    Es por eso que en el chatbot también tienes que crear una opción para clientes, donde puedan elegir si quieren hablar con un representante de ventas para hacerles consultas específicas sobre el domicilio de entrega o darles una opción que los derive automáticamente al paso a paso que tienen que hacer para solicitar que le envíen la factura.

    1 Marketing Ecommerce Por Whatsapp

    ¿Cómo las automatizaciones y los segmentos ayudan a cerrar más ventas?

    Como comentamos al principio del posteo, la información que obtienes de los contactos y clientes es la que te ayudará a lograr conseguir más ventas.

    Cuando una persona está indecisa, rellena los datos de tu carrito de compra, pero finalmente se arrepiente a último momento, Clientify obtiene, de manera automática, la información de sus datos personales y sobre en qué producto o servicio estaba interesada.

    De esta manera, en las automatizaciones de Clientify se va a utilizar el WhatsApp para lograr cerrar esa conversión. En estos casos, se le envía al contacto un mensaje automático de WhatsApp con un código de descuento o un mensaje promocional para que piense nuevamente en la adquisición de ese producto o servicio y lo termine comprando. 

    2 Marketing Ecommerce Por Whatsapp

    En el caso de los contactos que sí lograron finalizar su compra en el ecommerce, tienes la opción de agruparlos en distintos segmentos, por el producto o la categoría de producto que adquirieron.

    Con las automatizaciones se enviará de manera automática un mensaje de WhatsApp para promocionar tu nuevo producto o para hacerles una oferta de un producto complementario al que compraron anteriormente y así lograr obtener un cross selling. 

    3 Marketing Ecommerce Por Whatsapp
    4 Marketing Ecommerce Por Whatsapp

    Conocer el proceso de compra de tus usuarios es sumamente necesario para poder diseñar y desarrollar las estrategias que quieres realizar a través de WhatsApp.

    Recuerda que este canal de mensajería te ayuda en varios aspectos como el de ofrecer una atención rápida y personalizada, cerrar y aumentar tus ventas, para así lograr mejorar tu imagen de marca.

    Pon en marcha la prueba gratis de Clientify e impulsa tu negocio con todas estas funcionalidades. 

  • ¿Cómo un CRM te ayuda a agendar citas y a atender consultas personalizadas?

    Después de la pandemia del 2020, la mayoría de las empresas que ofrecen un servicio a sus contactos y clientes, decidieron que solamente atenderían a los usuarios, clientes o contactos que hayan solicitado una cita previa.

    Esto se agravó con las restricciones a nivel de contacto humano que se establecieron y que muchas empresas y personas han decidido continuar.

    Por eso ya nos parece totalmente normal el hecho de tener que agendar una cita para cualquier cosa. Tanto si es para una venta o reunión B2B como par aun servicio o atención en un local.

    ¿Cómo conseguir que más contactos agenden una cita?

    Si quieres cortarte el pelo en la peluquería, llevar a tu perro al veterinario para que le aplique las vacunas, hacerte una limpieza dental, entre otros, necesitas solicitar una cita con días, semanas o meses de anticipación.

    De esta manera, muchos locales o empresas que recién arrancan o que no tenían tanto público, lograron hacer crecer su base de contactos y clientes, al ofrecer turnos o citas más rápidamente. 

    Por eso, aprovecha esta situación de demora en las citas, pega tus carteles y promociones en la zona geográfica donde te encuentres y déjales tu código QR para que puedan agendarte una cita directamente o contactarte por WhatsApp para hacerte todas las consultas que necesiten.

    Puede que también quieras enviarles tu agenda desde un email o dentro de una landing para eso podemos ayudarte muy bien.

    Qué herramientas necesitas para que tus contactos soliciten una cita online

    Conseguir contactos nuevos es una tarea difícil, pero como mencionamos anteriormente, no necesitas gastarte una fortuna en diseñar comunicaciones y anuncios en redes sociales.

    Arrancar por la zona donde se encuentra tu empresa o local es una gran manera de darte a conocer sin gastar un dineral; y si quieres que las personas te soliciten una cita directa. ¿Qué mejor manera que hacerlo a través de un CRM?

    No necesitas ser un ingeniero informático ni un experto en tecnología para lograr obtener citas, con una única herramienta vas a poder, no solo puedes diseña tu calendario de citas de una manera simple y rápida, si no que vas a poder enviar mensajes de recordatorio y mensajes para que te informen cómo se sintieron en su atención.

    Por otro lado, lo bueno de implementar un CRM como Clientify es que, además de hacer todo esto, te permite unificar de manera automática a todos los contactos para que luego puedas lanzar comunicaciones y hacer promociones personalizadas a tu base de interesados y de clientes.

    ¿Cuál es el primer paso que debes hacer para lograr obtener tus citas?

    Antes de crear tu código QR, tienes que diseñar tu calendario de citas.

    Clientify te permite generarlo de manera 100% personalizada, definiendo qué días de la semana tienes abierto tu local, cuáles son los horarios que tienes habilitados para atender a tus clientes o pacientes, cuales son las horas que tienes descanso, cuánto dura cada cita, con cuanto tiempo de anticipación tienen que solicitarla, etc.

    1 Agendar Citas Auticamente

    Una vez definido todo esto, viene uno de los pasos más importante en la creación de tu calendario.

    En éste tienes que determinar qué datos quieres obtener de ese contacto o cliente.

    Como base tienes que solicitar el nombre y apellido, pero también puedes pedirle que te deje su correo de mail, su número de teléfono, que tratamiento quiere hacerse, y muchas otras preguntas más que consideres necesarias para que cuando llegue el día de la cita, puedas ofrecerle una atención sumamente personalizada.

    2 Agendar Citas Auticamente

    Como mencionamos previamente, lo importante de solicitar un correo electrónico y un número de teléfono móvil es que el CRM, además, te permite diseñar mensajes, los cuales se van a enviar automáticamente al contacto un día u horas previas a su turno y/o unas horas luego de su cita.

    Con este video vas a ver lo simple que es crear tu calendario de reuniones y citas.

    ¿Cómo se atiende a aquellos contactos que todavía no están seguros de solicitar su cita?

    Hay muchas personas que necesitan atención urgente y por eso es importante darles la opción de agendar directamente y sin pensarlo.

    Pero en el caso que el contacto no esté tan decidido, tienes que ofrecerle un canal de comunicación, rápido y sencillo, al que te puedan escribir y hacerte todas las consultas.

    En estos casos, Clientify permite vincular tu WhatsApp a través de la API de META para que, desde el CRM crees un chatbot con WhatsApp y así consigas captar los datos del interesado y en base a cuál sea su consulta, definir qué respuesta automática o manual le darás.

    Antes de crear tu QR debes diseñar, también de manera personalizada tu chatbot de atención de WhatsApp, para que aquellos contactos que quieran hacerte consultas antes de agendarte una cita, los puedas atender de manera personalizada y generarles, antes de que conozcan tus servicios, una buena experiencia de atención.

    En este caso, al estar contactándote directo desde WhatsApp, el número de teléfono móvil te lo detecta automáticamente el CRM sin tener que solicitarlo, pero el resto de datos como nombre, apellido, correo, y consultas, lo defines al igual que en el formulario del calendario de citas.

    Lo bueno de este chatbot es que si la persona selecciona que le interesa conocer todos los servicios de peluquería o los tratamientos dentales que ofreces, puede seleccionar esa opción y el chatbot lo deriva automáticamente a un link de tu sitio web con toda esa información y si luego de verla se decidió por tomarte una cita, el chatbot de manera automática lo va a derivar a tu calendario de reuniones.

    En el caso que la persona quiera hablar específicamente con una persona, el chatbot le va a dar la opción para que la seleccione y ahí, de manera manual, desde tu empresa le van a contestar para empezar a tener una conversación más personalizada.

    3 Agendar Citas Auticamente

    ¿Cómo se vinculan el calendario de reuniones y el chatbot a la landing del QR?

    Una vez que tengas estas dos herramientas creadas en Clientify, vas a incluirlas en una landing page.

    Esta landing, al igual que el resto, la vas a crear en base a tu imagen de marca y de lo que quieras comunicar y le vas a incluir tu calendario y el chatbot, para que aquella persona que agarre tu folleto y escanee tu código QR, ingrese a tu landing page y pueda decidir si agendarte directamente o mandarte un mensaje por WhatsApp.

    No te pierdas estos artículos donde explican el paso a paso de como agregar un calendario y un chatbot a una landing en Clientify.

    Aprovecha que con solo una herramienta puedes conseguir todos esos contactos que tanto deseabas y que te estaban costando obtener.

    Pon en marcha la prueba gratis de Clientify y fíjate cómo estas tres funcionalidades son sumamente necesarias para captar a más contactos y así convertirlos en clientes.

  • ¿Cómo facilitar las tareas de tus equipos a través de distintos recursos?

    Cuando distintos departamentos de una empresa trabajan con un único CRM, los equipos funcionan mucho mejor.

    Un CRM como Clientify ordena tu base de datos, simplifica la captación de leads, concentra la mayor cantidad de canales de comunicación, facilita la toma de decisiones, optimiza el tiempo de trabajo de tus empleados, y muchas otras ventajas más. 

    Pero, al ser utilizado por cientos de personas por día, y en diferentes tareas, es necesario que todos pasen por un período de adaptación para que aprendan donde se encuentra cada función para así lograr utilizarlo de la mejor manera y sin generar errores que puedan afectar al trabajo diario de otros compañeros.

    Lo bueno de Clientify es que cuenta con un módulo de Recursos exclusivo donde ahí se van a concentrar todos los archivos y las herramientas básicas que necesitan tus equipos, especialmente los de marketing y ventas, para poder trabajar de una forma ordenada y prolija.

    ¿Qué herramientas se encuentran en el módulo de Recursos?

    Dentro de éste, vas a ingresar a 6 distintas herramientas del CRM:

    archivos, segmentos, plantillas, etiquetas, definición de buyer persona y creación de firma.

    ¿Para qué sirve la herramienta de Archivos que se encuentra en Recursos?

    En esta funcionalidad, tienes la opción de subir archivos PDF y JPG al CRM para así facilitarle la vida a tus distintos equipos a la hora de enviar correos electrónicos de facturación, promociones, logística, seguimientos de venta, entre otros y WhatsApp, en los que tengas que adjuntar alguno de estos archivos para así lograr enviar la información correspondiente. 

    En esta herramienta tienes dos opciones; por un lado, puedes crear una carpeta y así ordenar los distintos archivos o también tienes la opción de subir el archivo directamente a Clientify, sin necesidad de categorizarlo.

    A la hora de crear la carpeta, le debes asignar un nombre a ésta, el que quieras y que creas conveniente, para que todos en tu empresa encuentren lo que están buscando de una manera simple y rápida.

    Luego de crear la carpeta, vas a subir el archivo que tienes previamente descargado en tu ordenador y una vez subido al CRM, en los 3 puntitos tienes la opción de elegir si incluirlo, o no, en alguna de tus carpetas previamente generadas.

    1 Facilitar Tareas De Equipos Comerciales

    ¿Qué te permite realizar la función de Segmentos?

    Como vimos en este post, los segmentos se utilizan para agrupar a distintos contactos o clientes que cumplen una o varias condiciones iguales.

    Estos segmentos son los que van a ayudar a los equipos de marketing a entender quiénes son su público objetivo, para así poder diseñar estrategias de comunicación.

    Este módulo es el que te permite crear tus distintos segmentos, asignándole a cada uno de estos, un nombre para que sea fácil de identificar qué personas son las que se incluyen en éste y definiendo cuales son las condiciones que deben cumplir esos contactos para ingresar en ese segmento.

    Estas condiciones se pueden basar en campos del contacto, información de productos previamente adquiridos, oportunidades de venta, interacciones que haya tenido el lead con tu compañía, entre muchos otros.

    2 Facilitar Tareas De Equipos Comerciales

    Recuerda que todos estos segmentos, además de ayudarte a definir distintas estrategias, se utilizan para los flujos de acciones automáticas, para el lead scoring y para las asignaciones inteligentes.

    ¿Qué son las Plantillas y donde las encuentras?

    Las plantillas, como vimos en los artículos de campañas de email y WhatsApp marketing, son mensajes predefinidos que creas para enviar comunicaciones personalizadas a tu base de contactos.

    Dentro del módulo de Recursos de Clientify, tienes la opción de crear tus plantillas de email, ya que recuerda que, si tienes el canal de WhatsApp conectado a Clientify a través de la API de META, debes crear la plantilla directamente en el sitio de Facebook.

    Te dejo un video que te enseña el paso a paso de cómo generar estas plantillas verificadas de WhatsApp.

    Ten en cuenta que a la hora de diseñar una plantilla de mail marketing, es importante que definas correctamente su nombre, tipo, categoría, asunto y descripción para que este correo no se determine como SPAM.

    Lo bueno de Clientify es que, en el asunto, se le puede incluir el nombre al contacto para que la comunicación se envíe de manera más personalizada. Recuerda que estos datos los toma Clientify de la información unificada de la ficha del contacto que tienes registrada en el CRM.

    3 Facilitar Tareas De Equipos Comerciales

    Lo ideal es que todas estas plantillas las generen desde este módulo para así también poder cualificarlas en distintas carpetas y que sea más fácil para todos poder encontrarlas.

    4 Facilitar Tareas De Equipos Comerciales

    ¿Cómo administrar las Etiquetas desde el módulo de Recursos?

    Las etiquetas son una gran funcionalidad de Clientify, ya que se utilizan principalmente para organizar y reflejar información de tus contactos y se pueden crear de manera manual o automática desde cualquier canal de captación como formularios, landings, chatbots, entre otros.

    Desde Recursos vas a visualizar todas las etiquetas que ya tienes creadas en el CRM y vas a poder gestionarlas, dándote la opción de eliminarlas, editarlas o ver un informe de cuántos y qué contactos tienen asignada esa etiqueta.

    5 Facilitar Tareas De Equipos Comerciales
    6 Facilitar Tareas De Equipos Comerciales

    ¿Cómo se define el buyer persona desde Clientify?

    El buyer persona o cliente potencial, es la representación de cómo podría ser tu cliente y comprador, teniendo en cuenta información como sexo, edad, demografía, comportamiento, canales de comunicación, etc.

    En Clientify lo vas a definir completando con la información personal que crees que puede llegar a tener tu cliente ideal según su edad, educación, sexo y su información laboral dependiendo el sector en el que trabaja, cargo que ocupa en una empresa, tamaño de su compañía, su sueldo, medios de comunicación que utiliza para conectarse, etc. 

    Este buyer persona es el que va a ayudar a tus equipos a diseñar sus próximas estrategias de captación, comunicación y ventas; y recuerda que de éste depende si el lead que consigas se va a quedar solo en contacto o vas a lograr convertirlo en cliente.

    ¿Cómo crear tu firma corporativa dentro de Clientify?

    Desde el módulo de Recursos vas a tener la opción de crear tu propia firma corporativa, y así la tengas pre configurada cada vez que envíes un correo electrónico.

    En ésta, tienes que agregar tu información como nombre, apellido, cargo que ocupas, nombre de la empresa, tus canales para contactarte, el sitio web de la compañía, el domicilio de la empresa, entre otros.

    Además, tienes la opción de añadir una imagen, tuya o de la empresa y los links de tus distintas redes sociales.

    Te dejo un video para que veas el paso a paso de como diseñar tu firma personalizada.

    Ten en cuenta que la firma que se refleja en tus correos es la que va a transmitir menos o más confianza en el lector, facilitando la comunicación con todos estos contactos y clientes.

    Pon en marcha todas estas herramientas en la prueba gratis de 14 días y mejora el día a día de tus equipos de trabajo.

  • ¿Cómo las empresas reducen sus costos de Marketing y Ventas?

    Para cualquier compañía del mercado, disminuir los costos es una tarea sumamente importante y un trabajo del día a día.

    Implementar en tu empresa una herramienta que unifique todas las acciones de marketing y ventas, no solo ayudará a reducir esos costos, sino que también le hará mucho más fácil el trabajo a tus distintos equipos y áreas.

    ¿Cómo Clientify reemplaza a las hojas de cálculo?

    Hoy en día eliminar el uso del Excel es muy simple. Un CRM como Clientify te permite centralizar y unificar toda la información de tus contactos. 

    A diferencia de las hojas de cálculo, que muchas veces tiene los datos del contacto en duplicado y con información errónea,

    Clientify identifica por el correo o el teléfono si el contacto ya está previamente en la base de datos y actualiza su información de ser necesario, sin generar un nuevo contacto que pueda generarte confusiones a futuro.

    ¿Cómo un CRM ayuda a simplificar el trabajo de tus equipos?

    Un CRM es una de las herramientas que toda empresa necesita. 

    En este caso, Clientify ayuda a que, a medida que las distintas áreas de la empresa se contacten con el lead, van a ir dejando registradas las interacciones, gustos, necesidades, reclamos, disconformidades, etc. de los clientes permitiendo, a los distintos sectores de la compañía, diseñar exclusivamente sus estrategias de comunicación, pago, reclamos, logística, etc.  

    Por otro lado, y como mencionamos anteriormente, la información que recaben específicamente los comerciales y dejen plasmada en su ficha de contacto con etiquetas, campos, oportunidades, productos, etc, ayudará a tu equipo de marketing a segmentar la base de datos, para que toda esta información les permita entender quién es realmente tu cliente ideal y así definan, en Clientify, tu buyer persona y las próximas campañas a lanzar.

    Si no sabes cómo determinarlo, mira este video donde explica, en unos simples pasos, cómo definir a tu potencial comprador

    1 Reducir Costes Marketing Y Ventas

    ¿Qué otra funcionalidad ofrece Clientify, que ayuda a eliminar algunos costos extras?

    Cuando llegue el momento en que tu equipo de marketing quiera empezar a crear tus campañas de correo electrónico, quédate tranquilo que no hace falta que contrates una herramienta extra y pagues más por ella; ya que también vas a poder diseñarlas desde este CRM.

    Al tener a todos los contactos agrupados y segmentados en esta única herramienta, el envío de los correos va a ser mucho más fácil. 

    Además, no tienes que ser un experto en diseño ni contratar a un especialista que te ayude a hacerlo, Clientify te ofrece distintas plantillas de correo para que vayas modificando y así mantengas el estilo de tu empresa, agregándole tu logo, definiendo tus colores, etc. 

    Por otro lado, tienes la opción de agregarle a las plantillas, formularios y botones de acción para conseguir que el contacto, no solo lea lo que le envíes, sino que accione como tu empresa necesita.

    Una vez diseñado el correo, vas a elegir a qué listado de contactos le quieres enviar esta comunicación y luego de haberlo mandado, tu equipo va a tener acceso a un informe para ver el éxito que tuvo la campaña según la tasa de apertura y por los clicks que recibiste o el rechazo que generó, por la cantidad de desuscriptos, de correos rebotados o aquellos que decidieron derivarlo a la bandeja de spam. 

    2 Reducir Costes Marketing Y Ventas

    ¿Qué tienes que analizar antes de empezar a disminuir tus gastos?

    Para saber que costos tienes que eliminar, tienes que sentarte a mirar que estás haciendo y como lo haces.

    Lo importante de esta herramienta, es que, al no tener que contratar otras soluciones extras, te permite reducir los costos de tu empresa implementando una única plataforma. 

    Pero además de todo esto, el CRM Clientify te ayuda a entender, a través de distintos dashboards, si lo que estás haciendo es rentable y si está funcionando de la manera que esperabas. 

    Clientify te permite ingresar a diferentes dashboards, específicamente de marketing, ventas y Google y Facebook Ads, desde los cuales vas a visualizar información como desde que canal ingresan la mayor cantidad de leads, si hay una etapa del proceso de negociación donde se están perdiendo más contactos, si lo que se está invirtiendo en publicidad es mayor a las ventas que se están consiguiendo, entre otros.

    Te dejo estos tres posteos, donde cada uno explica en detalle como estos dashboards son sumamente necesarios para que los especialistas en marketing, ventas y redes sociales decidan cuales tienen que ser sus próximos pasos a seguir. 

    Por último, Clientify ofrece una integración nativa con Looker Studio, una herramienta interna de Google, que permite generar tus propios informes teniendo en cuenta la información de los contactos y de las oportunidades que tienes creadas y trabajadas en el CRM.

    No te pierdas el Webinar que hicimos para ayudarte a entender cómo trabajan Looker y Clientify en conjunto.

    3 Reducir Costes Marketing Y Ventas

    Tener un CRM que unifique y te permita medir todas tus acciones de marketing y ventas es una gran forma de empezar a disminuir los costos de tu empresa.

    Regístrate en la prueba gratis de 14 días de Clientify, aprovecha todas estas funcionalidades para identificar en que tienes éxito y en que puedes mejorar.  

  • ¿Cómo un chatbot web te ayuda a brindar una buena atención al cliente?

    Con la competencia que hay hoy en el mercado, tienes que tener en mente que ya no puedes dedicar tus esfuerzos a competir por el precio del producto o servicio que ofreces.

    Los clientes van más allá; quieren sentirse únicos y esas experiencias que le brindas como empresa son las que los empujan a decidir si comprarle a tu compañía o a otra.

    Generar todas esas experiencias positivas, no tiene que ser un dolor de cabeza ni una gran inversión de dinero; ya que con implementar un chatbot vas a poder hacer grandes cosas…

    ¿y qué mejor manera de hacerlo que teniéndolo integrado a tu base de contactos y a tus estrategias de marketing y ventas?

    ¿Qué es un chatbot y para qué sirve? 

    Puedes quedarte tranquilo, tus contactos no van a ser atendidos por un robot.

    Un chatbot es simplemente una de las tantas herramientas de atención que se utilizan en las empresas.

    Principalmente se encarga de responder a todas aquellas consultas y dudas que lograste identificar como recurrentes, para evitar que una persona de tu empresa tenga que llamar o responder mails sobre aquellas cuestiones que se pueden resolver de manera simple.

    De esta manera, ayudan a generar una mayor rapidez de respuesta, logrando que todas esas personas que tienen un problema, reclamo o duda más específico, se las derive directamente a un especialista para que los ayude de manera personalizada. 

    Por otro lado, estos chatbots ayudan a captar leads para que luego, dependiendo de cómo hayan interactuado con éste, la empresa empiece a generar una relación más estrecha según sus gustos, consultas, etc.

    ¿Cuáles son las ventajas que ofrece un chatbot web?

    Al poder generarlo de manera personalizada, te permite definir los mensajes que quieres responder y la información que quieres solicitar; logrando captar datos que creas relevantes para tu empresa, de una manera más amigable y simple.

    Además, como el chatbot no necesita a una persona detrás (como el Live Chat), tiene la capacidad de atender a cientos de personas, durante las 24 horas del día y en cualquier parte del mundo.

    Por otro lado, al tener la capacidad de identificar quién requiere una respuesta automática y quién necesita una atención exclusiva, logra generar en el usuario, una buena experiencia de atención aumentando o mejorando la imagen positiva de la empresa.

    ¿Cómo se diseña un chatbot web a través de Clientify?

    Para empezar a crear este chatbot, primero tienes que definir qué objetivo quieres obtener con éste.

    Tienes la posibilidad de crearlo como un canal de atención, como uno de captación, como una herramienta de ventas y cualificación de leads, entre otros.

    Una vez que definas tu propósito, en el módulo de Marketing-Chatbot tienes la opción de elegir entre crear un chatbot Web u otro tipo de chatbot para el Inbox.

    Te dejo el artículo donde comentamos todos los beneficios de crear un chatbot de WhatsApp en Clientify.

    Luego de elegir un nombre para tu chatbot, vas a empezar a diseñarlo, teniendo la posibilidad de ver al costado, como demo, como va quedando toda su estructura.

    En la sección del widget vas a definir su parte estética.

    Puedes elegir si quieres que el chat se ubique en la parte derecha o izquierda de tu página, si quieres que aparezca en ordenadores, teléfonos móviles y/o tablets, su nombre, su ícono, sus colores, fondo y la imagen del bot, eligiendo personajes animados o subiendo imágenes reales de tu equipo de trabajo.

    1 Crear Chatbot Para Venta

    Llegó la hora de enviarle un mensaje automático al usuario.

    En la sección de automensajes puedes crear, o no, un mensaje automático, para que salude y se presente al usuario que está navegando. Lo bueno de este mensaje es que te permite definir cuándo quieres enviarlo, si después de unos segundos en que haya estado visualizando tu página o después de haber hecho scroll en un porcentaje de tu web.

    En el caso que la persona no responda al mensaje automático que se le envió previamente, puedes crear otro mensaje de espera y por último vas a elegir si quieres que el chatbot se abra automáticamente cuando la persona comienza a navegar por tu web. 

    2 Crear Chatbot Para Venta

    Lo más importante es que tienes que empezar a construir tu conversación. En esta parte vas a definir los diálogos que quieres que tu chatbot tenga con el contacto. 

    Clientify te permite crear desde cero las preguntas que quieres hacerle al lead, para que la respuesta de éste, active la automatización y así, el chatbot empiece a responder los mensajes de manera personalizada y teniendo en cuenta siempre la contestación que dio el contacto.

    3 Crear Chatbot Para Venta

    Ten en cuenta que, lo más importante a la hora de definir esas preguntas, es que capte la información necesaria para que luego puedas incluir a ese contacto dentro de una estrategia de marketing o de ventas.

    Si te quedaron dudas, ingresando a la academia de Clientify, vas a poder ver un curso que explica, con un paso a paso, cómo crear tu primer chatbot.

    ¿Qué acciones automáticas se hacen, desde Clientify, con los contactos que se obtienen a través del chatbot?

    Una de las opciones más comunes es asignarle al contacto una etiqueta que refleje por qué la persona se contactó por tu chatbot, para hacer un reclamo, porque quería hablar específicamente con un departamento, porque quería información sobre uno de tus productos, entre otros.

    -En el caso que la persona haya seleccionado la opción que estaba interesada en indumentaria de bebe, el CRM le envía automáticamente un mail con el detalle de todos los productos de tu empresa que puede adquirir.

    4 Crear Chatbot Para Venta
    5 Crear Chatbot Para Venta

    -Pero si elige la opción reclamos de envío, este contacto se le asigna automáticamente, por la asignación inteligente que vimos en este post, a uno de los encargados de la logística y se le genera una tarea automática para que de manera telefónica se pongan en contacto con el cliente. 

    6 Crear Chatbot Para Venta

    Un chatbot web siempre es una gran solución.

    Implementarlo no solo te ayudará a cualificar a los contactos, sino que te liberará de gran cantidad de tareas manuales al ofrecerles una atención general, básica y rápida. 

    Súmate a la prueba gratis de Clientify por 14 días y fíjate cómo generas una mejor experiencia de atención en tu día a día. 

  • ¿Cómo asignarle un lead scoring a tus contactos?

    Las compañías de hoy en día lanzan distintos tipos de estrategias a la vez, principalmente de inbound y outbound, para así lograr convertir a todos estos contactos en clientes.

    Lo bueno de poder analizar todas estas campañas con Clientify, es que le permite al CRM detectar por qué canal de captación ingresó cada contacto, que tipo de leads atrae cada campaña y cuáles son las campañas y anuncios que más están funcionando.

    De esta manera, dependiendo el lead scoring que vaya consiguiendo cada contacto, es lo que ayudará a los equipos de venta de tu empresa a definir qué próximos pasos a seguir tienen que tomar.  

    ¿Qué es el lead scoring?

    El lead scoring o también llamado cualificación de leads (enlace en inglés), se enfoca en asignarle un puntaje a la persona que se haya interesado en tu empresa; y esta puntuación va a ir variando dependiendo por donde hayas conseguido los datos del contacto, como éste haya interactuado con tu contenido, qué acciones estuvo realizando mientras transitó tu embudo de ventas, entre otras.

    De esta manera, dependiendo el puntaje que tenga asignado, es lo que va a determinar si es un lead frío, templado o caliente y es lo que va a definir si el lead es realmente, o no, un posible cliente.

    En este post te explicamos la diferencia entre estos tres tipos de leads.

    ¿Cómo se define el lead scoring en Clientify?

    En la parte de CONFIGURACIÓN seleccionas la opción Scoring-Lead Scoring.

    Lo primero que tienes que hacer es definir qué valores quieres que alcance cada tipo de lead.

    Por ejemplo:

    En el caso que la persona tenga un puntaje entre 0 y 35 puntos, va a ser un lead frío.

    Si el contacto pasa a estar entre los 36 puntos y los 60, es un lead templado y una vez que tenga más de 60 puntos pasa a ser un lead caliente.

    1 Que Es El Lead Scoring

    Ten en cuenta que estos puntajes van a ir variando dependiendo como el contacto se vaya comportando con tu empresa; y para eso, tienes que elegir qué condiciones quieres que el contacto cumpla para sumar o restar una cierta cantidad de puntos.

    Estas condiciones están vinculadas a 4 variables:

    Una de esas variables es en base a las etiquetas que tenga el contacto. Como hemos visto en otros post, las etiquetas se asignan al contacto para reflejar gustos, necesidades, reclamos, origen y muchas otras cosas más.

    Otra de las variables está vinculada al canal por el cual llegó el contacto a tu empresa. En este caso puedes asignarle un puntaje distinto a cada uno de los formularios o landings que hayas creado con Clientify.

    Por otro lado, se define un puntaje a los contactos que pertenecen a una lista de campañas de WhatsApp y por último, se le asigna un puntaje por como la persona se comportó con tus comunicaciones automáticas y con tus campañas de mail marketing.

    Para entenderlo mejor, vamos a mostrar un ejemplo:

    Si publicaste una landing exclusiva para comunicar el nuevo lanzamiento de tu producto o servicio, todos los contactos que ingresen por este canal, van a recibir 20 puntos.

    Si este contacto abrió el correo automático que le enviaste luego de que se haya registrado en esa landing, se le asignan 10 puntos y si además seleccionó el link de precios que estaba en ese correo, se le otorgan otros 20 puntos.

    De esta manera, el contacto pasa a tener un total de 50 puntos asignándole el estado de lead templado.

    2 Que Es El Lead Scoring

    Al poder visualizar y entender qué tipo de lead es ese contacto, tu equipo de ventas ya tiene definidos qué pasos a seguir tiene que realizar para lograr calentarse del todo y así estar más cerca y con más posibilidades de conseguir esa venta y convertirlo en cliente.

    EMBEBER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=g1feLB7IaKM

    ¿Qué opciones ofrecen las automatizaciones de Clientify, para el lead scoring?

    Las automatizaciones de Clientify son de gran ayuda, principalmente, para el equipo de ventas.

    Éstas te permiten cambiar automáticamente el estado del lead por otra acción o interacción que haya tenido con tu empresa.

    Siguiendo el ejemplo que vimos anteriormente, si el vendedor logró hablar telefónicamente con ese lead templado y luego de su charla le envió un presupuesto con el detalle de los productos y servicios que le interesaban, y éste aceptó la cotización, el contacto deja automáticamente de ser un lead templado y pasa a ser un lead caliente.

    3 Que Es El Lead Scoring

    Otro caso contrario que se puede aplicar es que si este lead templado, recibe una campaña de WhatsApp y decide desuscribirse, se le asigna automáticamente una etiqueta que lo refleje. De esta manera, el lead automáticamente deja de ser un lead templado y pasa a ser un lead frío.

    4 Que Es El Lead Scoring

    Estos flujos de acciones automáticas también se pueden usar para que el equipo de ventas active su plan de acción de manera rápida, generando en aquellos contactos que están calientes, y parecen tener potencial de venta, una buena experiencia de atención.

    Cuando un contacto llega al CRM como un “contacto caliente”, automáticamente Clientify le asigna ese lead a uno de sus comerciales y le genera una tarea automática para que lo llame y así pueda indagar más sobre sus intereses.

    5 Que Es El Lead Scoring

    ¡No dejes que tu equipo de ventas se frustre!

    Pon en marcha la prueba gratis de Clientify por 14 días y ayuda a que tus comerciales dejen de perder el tiempo llamando a contactos poco interesados y cualificados, para enfocarse en aquellos leads que sí tienen potencial para convertirse en nuevos clientes.

  • ¿Cómo las campañas RSS se vinculan a una estrategia de mail marketing?

    En esta época donde todo es tan digital, las campañas que más funcionan son las que están vinculadas con la tecnología, principalmente las campañas de WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.

    Toda empresa necesita llegar a su público objetivo y una manera de hacerlo rápidamente es diseñando una estrategia vinculada a las campañas RSS.

    Como mencionamos en los post anteriores, el CRM Clientify permite diseñar, lanzar y medir las campañas que se envían a través de correo electrónico y de WhatsApp; y ahora también incluye una funcionalidad para crear campañas RSS, las cuales se vinculan a las campañas de email marketing.

    ¿Qué es una campaña RSS?

    Como sus siglas lo indican RSS (Really Simple Syndication), es una estrategia de marketing, muy popular hoy en día, que utiliza feeds, para distribuir contenido actualizado a los suscriptores de una empresa.

    ¿Cómo se utiliza el RSS en una campaña de email marketing?

    En el módulo de Marketing- Campañas de Clientify ahora tienes acceso a crear una campaña RSS en formato XML.

    En estos casos, este tipo de campañas se utiliza para enviar correos electrónicos de manera automática, cada vez que se publica contenido nuevo en el sitio web, a aquellos usuarios que estén suscriptos.

    Para esto, lo primero que tienes que hacer es crear un feed RSS. Este archivo lo puedes crear para un blog, sitio web, entre otros y es el que contiene la información importante de tu contenido, como el título, descripción, fecha, etc.

    Una vez que este contenido está subido, los usuarios se pueden suscribir a tu feed y a medida que vayas publicando nuevo contenido, el suscriptor va a recibir correos automáticos por parte de la empresa para avisarle sobre las nuevas publicaciones que se hicieron.  

    Pasos a seguir para crear una campaña RSS en Clientify

    Para empezar a diseñar una campaña RSS tienes que si o si tener tu dominio de correo electrónico verificado. Te dejo un artículo donde explica cómo hacerlo en simples pasos.

    Una vez que tienes ese punto realizado, en el módulo de Marketing-Campañas vas a encontrar la opción de Campañas RSS y ahí seleccionas la opción Agregar Feed.   

    En este paso tienes que crearle un nombre a tu campaña y agregar la URL de donde va a salir el feed para que, al validarlo, Clientify te confirme que ese enlace se puede utilizar. 

    1 Campañas Rss Crm

    Cuando llegas al paso Información, tienes que rellenar los datos nuevamente con el nombre de la campaña, elegir el asunto con el que se enviará el correo, definir el nombre y el mail desde donde va a ser enviada esta campaña y elegir si el correo que recibe las respuestas de los suscriptores va a ser el mismo que el que las envió, o si será otro el encargado de recibirlas y responder a todas las dudas.

    2 Campañas Rss Crm

    Al igual que en las campañas de mail marketing, eliges el diseño de la plantilla que quieres enviar. Recuerda que ésta la puedes ir modificando y editando en base a la imagen de tu marca, a lo que quieras comunicar, al público al que te dirijas, entre otros e ir agregándole botones de acción, fotos, videos, links, etc.

    Algo súper importante a tener en cuenta es que las etiquetas que se reflejan como {startentries} y {stopentries} no se modifiquen, ya que son las que llevan a Clientify la información del RSS y si se cambian o eliminan puede generar errores a la hora de mostrar los datos de la campaña.

    3 Campañas Rss Crm

    Al momento de elegir los destinatarios, tienes que haber creado previamente una lista de contactos, y como en las campañas de mail marketing, elegir esa lista estática o dinámica.

    En el último paso, vas a configurar el envío de la campaña.

    A la hora de definirlo, tienes que elegir entre enviar la campaña de manera manual o automática. Ten en cuenta que, si decides mandarla manualmente, la campaña queda en estado “borrador” en el CRM hasta que, alguno de los usuarios de Clientify que tenga acceso a ésta, la cambie a “publicada” y se envíe.

    Luego tienes que seleccionar si quieres que la campaña se envíe cada semana (7 días) o de manera mensual (30 días).

    Por último, recuerda que la primera campaña que envíes siempre se tiene que mandar después de un domingo. 

    Por ejemplo, si el hoy jueves programaste una campaña para mañana viernes, esta primera campaña recién va a salir el viernes que viene, ya que tiene que haber un domingo en el medio.

    4 Campañas Rss Crm

    ¿Qué quieres obtener con una campaña RSS?

    Uno de los beneficios principales de esta campaña es que, al poder automatizar su envío, tus equipos de trabajo van a tener más tiempo disponible para enfocarse en otro tipo de tareas que requieran de un trabajo más manual.

    Además, estos envíos de correos automáticos, no solo los vas a enfocar a aquellos contactos y suscriptores que te hayan demostrado un mayor interés.

    Si no que también, esta estrategia te permite usarse para nutrir a tus leads y, al enviarles contenido relevante, lograr calentarlos para poder llevarlos a un proceso de negociación o para lograr convertir ventas que estaban trabadas.

    ¡Diseñar un mix de estrategias de marketing es la solución!

    El envío de esta campaña de RSS es esencial para que llegue al público adecuado en el momento indicado y así logres mantener a tus suscriptores interesados e informados sobre todas las novedades de tu empresa.

    Regístrate en la prueba gratis de 14 días de Clientify y fíjate cómo, con estas campañas, empiezas a obtener más tráfico en tu web

  • ¿Por qué es importante crear y enviar un presupuesto desde tu CRM?

    Uno de los principales motivos por los cuales se puede caer una venta que está en una negociación, es por el precio.

    Cuando una persona está en el proceso de decisión en si comprar o no tus productos o servicios, es porque además de analizar su experiencia de compra y si ese producto realmente es lo que necesita, es porque está comparando, los precios que le ofreces, con los de las otras compañías competidoras.

    Es por todo esto, que tu equipo comercial tiene que dedicar tiempo y esfuerzo a construir una confianza con el contacto, siendo sinceros en todo momento y gestionando las expectativas del interesado para que luego no haya malos entendidos que puedan desencadenar en una oportunidad de venta perdida.

    Uno de los pasos más importantes en una negociación de venta, es la creación y el envío de un presupuesto.

    Como mencionamos en varios post anteriores, el CRM Clientify unifica todos los contactos y las interacciones que se tienen con cada uno de ellos y es una gran ventaja, al tener toda esta información centralizada, que, además, esta herramienta te permite diseñar presupuestos, enviarlos y hacer seguimiento de ellos.

    ¿Qué tienes que tener en cuenta a la hora de crear un presupuesto?

    Si tus comerciales llegaron a esta etapa del proceso de negociación con el contacto, es porque pudieron detectar que el lead realmente entiende que tu empresa puede satisfacer su necesidad o solucionar su problema.

    Es sumamente importante que la comunicación entre ambas partes sea clara.

    En cada charla, el comercial tiene que indagar para entender realmente cuáles son sus expectativas, qué sugerencias y comparaciones hace, que dinero tiene disponible para adquirir un producto o servicio como el de tu empresa, qué cronograma y tiempo de proyección de compra tiene, entre otros.

    Por otro lado, es importante que el vendedor no quiera venderle el producto o servicio más caro de tu empresa, para conseguir él una mayor comisión.

    Esta cotización tiene que hacerse en base a la realidad de lo que se habló con el lead, de lo que realmente él necesita y evitar enviarle un presupuesto engañoso y mentiroso con costos que nunca le hayan mencionado u ocultándole costos que, una vez decidido en comprar, luego tenga que abonar.

    Antes de enviar el presupuesto, tómate unos segundos para revisar que la información que estés enviando sea la correcta.

    Revisa los productos que incluyes, sus detalles y precios ya que, una vez que el contacto lo recibe, abre y analiza, puede ser demasiado tarde, para tu empresa, en avisarle que hubo una confusión.

    ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear un presupuesto desde Clientify?

    Lo primero que tienes que hacer es crear los productos o servicios que ofreces en Clientify.

    Este paso es muy sencillo, tienes que definir el nombre del producto, un importe y una frecuencia de pago.

    Igualmente, tienes la posibilidad de importar un Excel o CSV al CRM con cada uno de tus productos para no tener que hacer todo el proceso manualmente y en el caso que tengas integrado tu ecommerce a Clientify, estos productos se pueden sincronizar y agregar automáticamente.

    El segundo paso que tienes que hacer para tener habilitada la opción de presupuesto en Clientify es definir la información principal de tu negocio. En ésta tienes que agregar la razón social de tu empresa, el NIF, domicilio, país, teléfono, sitio web, correo corporativo, colores, imagen y logo de tu marca, entre otros.

    3 Crear Presupuestos Con Crm Seguimiento

    Después de este paso, ya tienes activa la opción de crear y enviar presupuestos desde Clientify.

    Desde el perfil del contacto vas a ingresar a crear el presupuesto. 

    A esta cotización le vas a poner un nombre en referencia a la información que vayas a enviar y una fecha de vencimiento la cual define cuanto tiempo dura esta propuesta comercial, antes de que pueda cambiar de precio o condición.

    4 Crear Presupuestos Con Crm Seguimiento

    Clientify te da la opción de elegir la moneda en que quieres que se diseñe el presupuesto y tienes la opción de elegir que se cargue automáticamente la información de un producto que ya tenías previamente registrado en el CRM o de ir cargando los datos del producto de manera manual.

    A este presupuesto le puedes agregar una imagen que haga referencia al producto que le estas cotizando, una descripción que detalle información adicional y un enlace de pago que lo lleve directamente a abonar este producto.

    Además, tienes la opción de pre configurar textos en relación a la política de privacidad y términos de compra de tu empresa.

    Igualmente, estos textos, como los comentarios adicionales y las notas internas, que solo pueden visualizar tus compañeros de trabajo, los puedes escribir de manera manual al momento de crear el presupuesto, sin necesidad de tenerlos pre cargados.

    5 Crear Presupuestos Con Crm Seguimiento
    6 Crear Presupuestos Con Crm Seguimiento

    A la hora de enviar el presupuesto, tienes la opción de crear una plantilla de correo electrónico que acompañe a la cotización y te permite también adjuntar este presupuesto al mail como un archivo PDF. 

    ¿Qué seguimiento del presupuesto haces desde Clientify?

    Una vez enviado, en la ficha del contacto vas a poder visualizar el presupuesto que mandaste.

    Y de esta manera, una vez que el contacto lo abre, lo acepta, lo rechaza o abona a través de su enlace de pago, va a ir cambiando, en tiempo real, el estado del presupuesto en el CRM.

    En el caso que tengas cientos de contactos en negociación y con presupuestos enviados, las automatizaciones te van a ayudar a comunicarte con cada uno de ellos, de manera automática pero personalizada, según la acción que hayan realizado con ese presupuesto.

    Veamos algunos ejemplos:

    -Si una persona abre tu presupuesto, pero a los 5 días no lo acepta ni lo rechaza, se le va a enviar automáticamente un WhatsApp, de parte del vendedor, consultándole si tiene alguna duda sobre la cotización que le enviaste.

    7 Crear Presupuestos Con Crm Seguimiento

    -En cambio, si la persona rechaza el presupuesto, el CRM le va a generar automáticamente una tarea al comercial para que lo llame e indague qué fue lo que pasó que lo llevó a denegar esta cotización.

    8 Crear Presupuestos Con Crm Seguimiento

    Como mencionamos al principio, el envío del presupuesto es uno de los momentos decisivos y más importantes a la hora de convertir o perder cualquier contacto que se encuentra en una oportunidad de venta.

    Recuerda que, antes de enviar un archivo con todos esos números, tienes que haber generado una relación con el lead, de confianza y comunicación, para haber entendido que es lo que realmente necesita.

    Asique, súmate a la prueba gratis de 14 días que ofrece Clientify, y empieza a centralizar todas las comunicaciones con contactos y clientes, a enviarles presupuestos y a hacerles un seguimiento automatizado.