Category: CRM

Como responsable de una Agencia de Publicidad y Marketing no puedes evitarlo. 

Bueno, no debes. 

Tienes que tener todo bajo control: las campañas, las conversiones, los leads, las ventas, hasta la música que pone el diseñador, si fuera necesario. 

Dashboards, necesitas eso (o si eres ya talludito: Cuadros de Mandos).

¿Por qué es tan importante para una agencia tener dashboards, tanto para sí misma como para sus clientes? 

¿Por qué una agencia necesita dashboards?

Primero, hablemos de tu día a día como Agencia de marketing. 

A menudo, no solo gestionas campañas de anuncios o redes sociales. No, a veces también te conviertes en el departamento externo de ventas, en el gurú de marketing del cliente, e incluso en su terapeuta cuando los resultados no son los esperados. 

Y en ese mar de tareas, debes reportar el progreso, hablamos de números, cifras y, lo más importante, ¡los famosos KPI’s! (Key Performance Indicators).

Aquí es donde los dashboards hacen su aparición estelar.

Ponte en el lugar del cliente. Están pagando a una agencia porque no tienen tiempo o conocimientos para gestionar el marketing o las ventas, pero tampoco quieren estar en la oscuridad. 

Necesitan saber qué está pasando en tiempo real. Ya sabes, tener esos indicadores siempre a mano para sentir que todo está bajo control. Y por supuesto, quieren ver gráficos bonito, no informes complicados.

Y si bien en teoría esto suena como una “necesidad” muy de cliente, la realidad es que las agencias también lo necesitan para sobrevivir. ¿Por qué? Porque es un salvavidas. 

Con un buen dashboard, te anticipas a las preguntas del cliente, y lo más importante no tener que pasar horas generando reportes manualmente cada semana.

Calidad de vida. 

¿Qué información debe contener un dashboard ideal para agencias?

No puede ser un collage de métricas aleatorias. Tiene que ser funcional, eficiente y mostrar justo lo que importa.Por ejemplo: 

1. Conversiones: Porque, al final, lo que importa es cuántos leads se convirtieron en clientes. Si no tienes esto a la vista, ¿de qué sirve todo lo demás?

2. ROI (Retorno de Inversión): ¿Cuánto dinero ha invertido el cliente en las campañas y cuánto ha ganado? Simple y claro.

3. Clics y CTR: Sí, seguimos en la era de los clics. ¿Cuántos clics están generando los anuncios y cuál es la tasa de clics? Esto les permite saber si sus campañas están atrayendo atención o si deben ser ajustadas.

4. Tasa de apertura de emails: Para quienes manejan campañas de email marketing, este dato es oro puro. Si nadie abre los correos, es hora de repensar la estrategia.

5. Tendencias de ventas: Aquí es donde se visualiza la evolución de las ventas, segmentada por días, semanas, productos o servicios. Es el corazón del dashboard.

6. Oportunidades por etapa, país, vendedor…: Todo el desarrollo de la venta condensado en un solo vistazo y ordenado por el KIP que quieras 

Tranquilo, que lo tenemos. 

¿Cómo lo hemos resuelto en Clientify?

De una manera elegante y sencilla. As usual. 

Sabemos que las agencias lo necesitan pero también sabemos que no tienen el tiempo de convertirse en expertos en Google Analytics o en herramientas de visualización de datos.

Por eso hemos integrado Looker Studio (anteriormente Google Data Studio) directamente con Clientify. 

Mira qué maravilla

Esta integración permite que puedas crear dashboards personalizados sin volverte loco, extrayendo directamente todos los datos relevantes de Clientify.

¿Y qué significa esto? Bueno, significa que puedes conectar tus cuentas de Clientify con Looker Studio y, a partir de ahí, crear dashboards con los KPIs que realmente importan para ti y tus clientes.

 ¿Quieres saber cuántos leads has generado esta semana? ¿O cómo ha ido evolucionando la conversión de esos leads en ventas? Lo puedes tener todo en un par de clics. 

Y lo mejor es que estos dashboards no son estáticos. Puedes configurarlos para que se actualicen automáticamente, de modo que tanto tú como tus clientes puedan ver la evolución del negocio en tiempo real.

Además, es increíblemente flexible. Puedes crear gráficos personalizados, tablas dinámicas, diagramas de barras, de líneas… todas las posibilidades que te da Looker Studio. 

Piensa que una integración es que la herramienta de Google se conecte directamente con la fuente de datos de Clientify y los coja para “pintar” lo que quieras de la manera que quieras 

Resumiendo, que tendrás cosas que hacer. 

Tener dashboards no es solo una opción, es una necesidad real para cualquier agencia que quiera mantener contentos a sus clientes y tener todo bajo control. 

Con la integración de Clientify y Looker Studio, hemos hecho que sea más fácil que nunca crear esos cuadros de mando que te darán la tranquilidad (y los datos) que necesitas para brillar como la agencia estrella que eres.

Deja que los dashboards hagan el trabajo duro por ti, mientras tú te concentras en hacer lo que mejor sabes hacer: hacer crecer el negocio de tus clientes.

¿Quiere saber más? Pregúntanos por el Icono de para chatear que tienes en la esquina derecha o si ya estás probando Clientify hazlo por el chat de Soporte. 

Hoy en día, las automatizaciones son una gran herramienta que puede ayudarte a potencializar la comunicación con tus clientes. Estos flujos de acciones automáticas, no solo harán que te comuniques de manera personalizada con tus contactos, sino que también te darán apoyo a la hora de generar una buena experiencia al cliente….¿Y qué te parece si además de todo esto, puedes asegurarle a tu equipo, que su trabajo se puede volver más eficiente?

Las automatizaciones de Clientify te pueden ayudar a nutrir tus leads, a mejorar la captación de contactos cualificados, a disminuir los tiempos de decisión de tus clientes y a interactuar con tus clientes y leads mucho más cercanamente.

Vamos con algunos ejemplos:

Como explicamos en este post, Clientify le puede otorgar un puntaje de manera automática a tus contactos a medida que vayan interactuando con tu contenido (llamado lead scoring). Esa persona que solo te dejo su información en un formulario de contacto, es un lead frío, pero por estar interactuando con tus páginas web o por ingresar a alguno de tus anuncios, se convirtió en un lead caliente, y es ahí cuando tu empresa va a arrancar su proceso de lead nurturing automático para evitar que se vuelva a enfriar.

El cambio de estado de lead frío a lead caliente va a ser tu LANZADOR y puedes definir que a este contacto se le mande un mail automático con tu agenda para así pactar una reunión y en ésta poder entender cuáles son sus dolores y necesidades. Si el contacto abre tu mail, pero no hace click en el link de tu agenda, puedes definir que Clientify te genere una tarea automática para contactarlo de manera telefónica.

Por otro lado, cuando quieras dar a conocer al mercado tu nuevo producto o servicio, lo puedes hacer a través de un anuncio con una landing vinculada. Esta landing la puedes diseñar desde Clientify haciendo referencia a este nuevo lanzamiento y para que la persona interesada deje sus datos de contacto.

De esta manera, esta información se va a traspasar automáticamente al CRM generando un contacto nuevo en la base de datos y se le puede agregar una etiqueta automática que refleje en qué producto o servicio está interesado, asignándole este lead, de manera automática, al vendedor especializado en ese producto. 

El contacto va a recibir automáticamente un mail en el cual se le puede informar que en 48hs uno de los comerciales se va a estar poniendo en contacto con él y a los dos días el CRM le va a enviar de manera automática un WhatsApp de presentación por parte del vendedor para que puedan empezar a entablar una conversación personalizada y cercana.

En el caso que el lead finalmente decida comprar tus productos o servicios, puedes enviarle el presupuesto con el enlace de pago y una vez que el cliente haya abonado, el CRM le puede asignar automáticamente el contacto al equipo de facturación, enviándole una notificación de que el cliente realizó el pago y asignándole una tarea a la persona indicada para que le genere la factura.

Conclusión:

El contar con un CRM que automatice el ingreso de contactos a tu base de datos, que asigne los leads de manera automática a los equipos de trabajo correspondientes y que además realice acciones automáticas en base al comportamiento y acciones del lead, es lo que ayudará a tus equipos a maximizar su tiempo enfocándose en tareas que requieran un trabajo mucho más manual.

Cuanto más automatizados estén tus procesos, menos errores en tu base de clientes tendrás y por eso, mayores posibilidades de cierre de venta.

Súmate a la prueba gratis de 14 días y empieza a crear tus flujos de acciones automáticas y no te pierdas nuestro Webinar exclusivo de automatizaciones.

Es muy común que las empresas se frustren y no entiendan porque sus ventas no aumentan, si consiguen cientos de datos de contactos por día. 

Esto pasa porque muchas veces, se reciben leads que no están bien cualificados o porque todavía no están en un proceso de decisión avanzado para realizar una compra.

Por eso, el equipo comercial tiene que dedicar un gran esfuerzo en entender en qué etapa de su proceso de compra están, para así, decidir qué camino seguir.

Por un lado, el equipo de vendedores puede lograr identificar qué tipo de interés puede llegar a tener el contacto por el canal por el que ingresó.

En el caso que ingrese por un formulario de contacto general, es probable que a este lead le haya llamado la atención algo de tu empresa, pero que no esté del todo seguro ni a qué te dedicas ni realmente qué dolor tiene como para que tu compañía se lo solucione.

A estos contactos, puedes empezar a nutrirlos con información sobre tus productos y servicios, con casos de éxito, con invitaciones a eventos o webinar, entre otros.

Para esto, puedes crear los correos desde Clientify y definir que se le envíen de manera automática cada cierto tiempo, logrando mantener a tu empresa en su mente y que no se le olvide por qué llegó hasta ti.

Además, a todos estos contactos que llegaron como un lead frío por dejar sus datos en un formulario, Clientify le puede ir asignando un puntaje de manera automática por cómo vayan interactuando con tu empresa. De esta manera, se les puede ir sumando o restando puntos hasta llegar a ser un lead caliente y estar preparado para que un comercial lo contacte de manera personalizada.

Te dejo un video que te explica cómo se le puede asignar este lead scoring a los contactos:

EMBEBER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=g1feLB7IaKM

Por otro lado, si el contacto ingresa a través de una landing exclusiva que hayas vinculado a uno de tus anuncios o si llega por un formulario de tu campaña de Facebook Ads, donde comunicas tu nuevo producto o servicio, puedes tener altas chances de haber conseguido un lead interesado y cualificado.

En estos casos, el CRM puede asignarle una etiqueta automática al contacto en relación a ese nuevo producto o servicio en el que está interesado y es sumamente importante que el equipo comercial haga su primer contacto de manera personalizada y rápida.

Las automatizaciones de Clientify son las que van a ayudar a tu equipo de vendedores a estar atentos a cada uno de los leads que lleguen y las que van a indicar los próximos pasos a seguir, para así lograr en el contacto una buena primera impresión.

Por ejemplo:

Como mencionamos antes, si el contacto ingresó por una landing exclusiva vinculada a una campaña online, se le va a asignar al contacto la etiqueta vinculada al producto o servicio promocionado en este anuncio. Además, se le puede enviar un mail automático con la información de sus funcionalidades y al día siguiente, el comercial va a tener una tarea asignada para que haga su primer llamado e indague en que está realmente interesado el lead y como tu empresa le puede satisfacer sus necesidades.

Conclusión:

El tener un CRM que detecte por qué método de captación ingreso tu contacto, te será de gran ayuda a la hora de entender si ese lead está o no preparado para ser contactado y enviado a un proceso de negociación.

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Al haber tanta cantidad de academias en el mercado, es muy común que a los centros educativos les resulte más difícil captar nuevos alumnos.

Como vimos en uno de nuestros post anteriores, diseñar un plan de marketing educativo es clave para poder conseguir nuevos estudiantes, pero fíjate como un CRM como Clientify te puede ayudar al lanzar estas otras 3 estrategias:

Conocer quiénes son tus alumnos potenciales es primordial para luego poder lanzar tus campañas de comunicación.

Un CRM como Clientify puede ayudarte a configurar tu buyer persona definiendo distintos parámetros como el nivel socioeconómico, la edad de tus posibles estudiantes, género, en que ciudad viven, qué redes sociales utilizan, entre otros.

De esta manera, al tener tu buyer persona planeado y definido en esta única plataforma, se hace más simple la segmentación de tus alumnos y potenciales estudiantes para que luego puedas definir acciones de marketing específicas según las necesidades, preferencias y gustos de tus contactos.

Como vimos anteriormente, crear tu sitio web es uno de los primeros pasos que debes hacer a la hora de definir tu plan de marketing educativo. Además de diseñarlo, no olvides lo importante que es analizar tu SEO.

Recuerda que con Clientify puedes medir el posicionamiento de tu web en los buscadores. Nuestro CRM te otorga un resumen que muestra un puntaje de tu página y consejos que puedes aplicar para mejorar. Desde este también puedes ver desde qué países y dispositivos obtienes la mayor cantidad de tráfico y que redes sociales tienes vinculadas a tu sitio para entender desde donde llega el lead.

Además, nuestro CRM te da distintas sugerencias de palabras claves que puedes agregar a tu sitio para así mejorar el costo por click de cada una de éstas.

Así, todos los datos que obtengas con Clientify te ayudan a entender bien quién es tu cliente ideal y así poder hacer modificaciones en la definición de tu buyer persona.

Dedícale unos minutos a este video y conocerás en detalle toda la información que puedes obtener de tu SEO con Clientify.

Por último, una de las mejores decisiones que puedes tomar a la hora de lanzar contenido en redes sociales es a través de estrategias Inbound y Outbound.

Lanzar un mix de éstas te ayudará a obtener distintos tipos de leads, ya que el Inbound marketing está enfocado en generar interés con contenido como Webinars y blogs y el outbound marketing capta leads, de manera más intrusiva, lanzando anuncios pagos.

Nuestro CRM Clientify te permite crear formularios o chatbots que luego puedas vincular a tus páginas web para así obtener la información de aquellos potenciales alumnos interesados.

Además, puedes vincular tus redes sociales y anuncios pagos de Facebook e Instagram. De esta manera, puedes identificar de qué anuncio llega cada lead y su información para luego, enviarle, a través de campañas de email, información exclusiva de lo que le interesó.

Recuerda que tener un CRM integrado a tu academia te ayudará a obtener más cantidad de leads.
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Todas las empresas que ofrecen servicios profesionales saben lo difícil que es conseguir que sus contactos se conviertan en clientes. No solo por la competencia que hay en el mercado, sino porque el lead se tiene que sentir completamente a gusto con la atención que recibió, para asegurarse de querer los servicios de tu empresa por un largo período de tiempo.

Por eso, ofrecer una atención más personalizada y con un seguimiento adecuado es la que te va a ayudar a convertir más leads en clientes:

Como mencionamos antes, cuando un contacto decide contratar tus servicios, sabe que tendrá el apoyo de tu empresa por un largo período de tiempo y por eso, generar una buena experiencia desde un principio es sumamente necesario. 

Para estos casos, cuando una persona se registre en tu formulario de contacto y selecciona que está interesada en uno de tus servicios en particular, el CRM Clientify no solo te va a generar de manera automática un nuevo contacto en tu base de datos, sino que también le puede asignar una etiqueta al contacto haciendo referencia a lo que está interesada y así se le genera de manera automática una oportunidad de venta, que detalle el monto que tendría que pagar por ese servicio.

Como tu empresa ofrece distintos servicios profesionales, desde Clientify puedes crear diferentes embudos de venta, definiendo las distintas etapas de negociación y seguimiento que puedes tener con un contacto en su proceso de decisión. 

De esta manera, a medida que vayas hablando con el contacto, puedes ir dejando registrado cada interacción que tengas y moviendo la oportunidad de venta por las distintas etapas de negociación que previamente definiste para ese servicio.

Muchas veces, los comerciales pasan más tiempo en la calle o en reuniones que sentados en la oficina, y eso hace que los contactos que están en una negociación se sientan un poco perdidos o disgustados por la poca atención que reciben por parte de la empresa.

Por eso, Clientify también te permite generar distintos flujos de acciones automáticas y de esta manera puedas seguir atendiendo a todos tus leads, no solo de manera automatizada, sino también de manera personalizada.

Por ejemplo:

-si mandas un presupuesto a los contactos con la información de lo que ofreces y el contacto rechaza el presupuesto, el CRM le puede enviar de manera automática un WhatsApp consultando que consultas tiene y con tu agenda para ver si en una reunión pueden solventar todas las dudas. 

-Otro caso puede ser que, cuando ya hayas tenido la reunión definitiva con el contacto, le envíes de manera manual un mail con un resumen de todo lo que hablaron y le asignes manualmente una etiqueta que haga referencia al tipo de reunión que tuvieron. Esta etiqueta activará tu flujo de acciones automáticas y le enviará a los 2 días un mail automático con los datos que necesitas que te pase para poder prepararle la factura por la contratación de tus servicios y si a los 3 días no abrió el mail, se le genere automáticamente una tarea al comercial para que llame al contacto. 

No dejes de ver nuestro Webinar exclusivo de automatizaciones donde explicamos todos los tipos de acciones automáticas que ofrece Clientify y cómo éstas pueden ayudar a tus equipos en el día a día. 

Las automatizaciones que ofrece Clientify y el poder tener una visión clara de todas las oportunidades de venta que están en negociación, son de gran ayuda para que el vendedor no se olvide de ningún contacto; pero es imprescindible que, a medida que se vaya interactuando con el lead, se le asignen actividades de seguimiento al comercial. Como vimos en el ejemplo anterior, las tareas se pueden asignar de manera automática o se las puede ir generando de manera manual el mismo comercial cada vez que termine una llamada, una reunión, que envíe un mail, entre otros.

En Clientify, el comercial va a tener ver su propia agenda de actividades, la cual va a detallar las tareas que tiene pendientes para ese día y para los próximos, y así pueda organizar cómo trabajar cada uno de los días. Además, para evitar una mala atención a los contactos, va a recibir una notificación vía mail cada vez que se olvide de hacer una de estas actividades y de esta manera pueda saber qué es lo que hizo o lo que le quedó pendiente.

Conclusión:

Desde el momento en que el contacto se interesa por tu empresa, tienes que empezar a atenderlo de una manera personalizada, para ir construyendo una relación y una experiencia que haga que ese lead finalmente elija tu empresa de servicios y se convierta en tu cliente. 

Diseña tu estrategia de seguimiento y ponla en marcha con la prueba gratis de 14 días de nuestro CRM.

Es una pregunta que vale para cualquier empresa o sector, especialmente en el B2B.

Pero en el caso de las Agencias de Marketing y Publicidad es un poco más “delicado”.

Este es un sector de Alta Competencia, es verdad que hay muchos clientes por ahí pero la atomización del sector donde compiten agencias (y profesionales independientes) de todos los tamaños ha creado un escenario muy poblado. 

Y más con la alta especialización que está disponible, y accesible, en todo el mundo.

En otras épocas las agencias concentraban todas las especialidades, ahora esas especialidades las puede contratar un cliente por separado a menor precio y, probablemente con mayor eficacia. 

Y esto por mencionar alguno de los retos, aunque hay uno en concreto que seguro que llama tu atención: Generar nuevos Leads/Clientes. 

Hay que salir a pescar

Ya no basta con recomendaciones o reseñas, tienes que salir a buscar a tus propios clientes, y de nuevo, no es fácil en un negocio B2B. 

Vamos a ayudarte y de paso enseñarte como puedes ofrecerlo a tus clientes. 

Existen varias herramientas para buscar contactos, ojo, “contactos fríos”, no te conocen y no saben que te necesitan pero tienes a tu alcance la posibilidad de llegar a ellos. 

Aquí, ahora, vas a aprender sobre una de las mejores para prospectar leads: FindThatlead.

Encuentra prospectos y dirige acciones hacia ellos

Tu Agencia está especializada o tiene varios clientes en el ámbito financiero, por ejemplo. No es un sector pequeño pero tampoco muy grande. 

Hay cierta concentración de empresas pero muchas otras son de un tamaño de entre 10 y 50 empleados y normalmente no tienen un departamento de marketing, parece un buen sitio donde empezar. 

Puedes lanzarte a Google y empezar a buscar y sacar uno a uno nombres de empresas y emails de info o contacto, pero ya sabes donde van a ir a parar esos emails. 

En Linkedin hay una gran cantidad de contactos pero no encontrarás su emails y también sabemos que es un canal que comienza a estar saturado. 

Prueba FindThalead, se ocupa de hacer el trabajo por ti y con una búsqueda tan sencilla como esta mira cuantos contactos encuentra. 

Exportas los resultados y ¡haaaaaaaaaaaala chaval! 

Nombre completo, cargo, web, email, teléfono de la sede, perfiles sociales y, por un poco más, consulta los precios, teléfono móvil si el sistema es capaz de extraerlo. 

Aquí tienes una vista rápida antes de la exportación, (nota: es el jefe de todo esto). 

Ya tengo los contactos ¿ahora qué? 

La primera parte ya la has conseguido, ahora toca la de ponerse en contacto con ellos. 

Puedes extraer un csv con los resultados pero te recomendamos que utilices el “Sender” que te ofrece FindThatLead, ahora verás por qué. 

Por un lado te has generado una Lista con los contactos que has encontrado. 

En estas listas puedes incluir lo que quieras, no es necesario que hagas una lista por cada búsqueda, suma contactos según veas que los emails que vas a enviarles valen para todos y prepárate para tu primera secuencia. 

Se trata de que prepares una cadena de emails automática para que el receptor los abra e interactúe con tu propuesta. 

Puede ser que quieras que acceda a tu web para conocerte mejor, o que agende contigo si tienen alguna necesidad de publicidad o marketing. 

Da igual, el caso es que puedes crear una secuencia de mails que se irán enviando hasta que él o ella interactúe contigo. 

Aquí ves la creación de uno de los mails de la secuencia. A la izquierda defines los pasos y a la derecha el mensaje, aquí tienes unas cuantas claves para crear mensajes vendedores.  

Y atención porque tienes más opciones que la generación de lista de prospectos: 

También puedes cargar un CSV con email

Conectarte a un CRM como Clientify (ya estamos integrados) y traerte los contactos de allí. 

Seleccionas los contactos a los que enviar los mensajes y luego programas la secuencia de envíos.

Te aseguras de que tu cuenta de correo esté bien conectada y… 

¡ENVIA!

Gestiona los contactos eficientemente

Enhorabuena, has puesto en marcha tu primera campaña de generación de leads para ti, y en breve, seguro que para tus clientes. 

Ahora tienes que gestionar bien lo que pase y para eso te recomendamos que lo controles todo desde un CRM como Clientify.

Si has incluido un enlace de Agenda aquí sabrás cómo gestionar el No-Show (Enlace con artículo de No Show.

Si envías una landing espero que hayas incluido un gran formulario para captar datos de contacto relevantes. 

Y si solo has querido generar tráfico hacia tu web asegúrate de trackear bien las procedencias. En el futuro será un valor increíble. 

Conviértete en una Agencia Lead Generation

Esto que te hemos contado para tu solaz esparcimiento es algo que puede hacer extensible a tus clientes. 

Convertirte en un agente que prospecto por ellos y lleve a cabo campañas de consecución de reuniones y sea capaz de encontrar lead de valor que estén o no en el momento de compra es una actividad que puedes incorporar a tu cartera. 

Más de 400 agencias de Publicidad y Marketing ya trabajan con nosotros beneficiándose de una cuenta gratis para ellos y utilizando Clientify para sus clientes. 

En nuestro Programa de Partners tienes más información. 

¿Cansado o cansada de oír eso de que el orden está reñido con la creatividad? 

¿Qué ocurre? ¿Que un creativo no puede querer tener ordenada su mesa, y no digamos su negocio, para que sea más efectivo? 

Vamos a ponernos en Modo Madre On y colocar algunas ideas en su sitio. 

Si quieres escalar sin aumentar los costes, y da igual el tipo de negocio que seas, tienes que digitalizar, automatizar y centralizar. Y pon estás ideas en el orden que quieras. 

Un equipo de marketing / creativo presencial o remoto debe ir alineado no solo con las ideas y retos que el cliente propone si no en actividad comercial, planificación de proyectos, calendario y delivery. 

A más programación menos despistes, y menos despistes, en una agencia significa más eficiencia luego menos costes (horas extras por deadlines superados, por ejemplo). 

Que todos nos hemos quemado alguna vez hasta las 2 de la mañana entregando un arte o un copy pero luego a las 9 había que estar en perfecto estado de revista de nuevo. 

En qué te ayuda exactamente un CRM 

En muchas áreas pero vamos a acotar las que sabemos que más duelen en una agencia. 

• Control de trabajos
• Control de actividades
• Comunicaciones con el cliente

Muchos o poco clientes, muchos o pocos trabajos

¿Sabes que los bufetes de abogados cobran hasta por cada hoja que gastan en la fotocopiadora? Según Hollywood, claro, pero no nos extraña. 

El control del gasto es vital pero en una agencia más que ese control exhaustivo de gasto el que interesa es el de qué actividades, trabajos y horas se han desempeñado para una campaña / cliente

¿Cómo ayudamos desde Clientify a llevar un control preciso? Con las Oportunidades. 

Ya te las explicamos un post anterior pero ahora las relacionamos con la actividades

Se llaman así porque en los CRM se crearon como unidades de producto o servicio que se venden a un usuario pero en la práctica sirven para cualquier trabajo que hagas para un cliente. 

Mira esta imagen

Cada columna es un estado de un trabajo.

Es este caso es lo que llamamos un “Flujo de trabajo”, es decir los estados en los que un determinado servicio está ofrecido a un cliente o varios.

Las fases van desde “Cliente interesado” en el informe SEO, si se le ha enviado el presupuesto, si está aprobado y si está realizado y cobrado.

Cada “item” o tarjeta lleva el responsable del trabajo, el cliente que es, el importe y fechas de deadline. Si abres cada tarjeta puedes controlar cada trabajo en concreto y asignar actividades a tu equipo, seguimiento, etc.

De un solo vistazo tienes controlado como va la asignación de trabajos, los ingresos y moverlos a voluntad simplemente arrastrando tarjetas.

Y eso es para un “Flujo” de un trabajo, puedes hacerlo también para un cliente.

Defines al cliente como Flujo y en cada etapa de trabajos, pendientes, en curso, en revisión y por hacer, por ejemplo, vas ordenando trabajos. 

Y no solo ordenas, también, al incluirles un precio o cotización sabes como va tu facturación. 

Control de Actividades

En una Agencia pequeña, todos en una misma sala, con dos gritos bien pegados se informa a todo el mundo de lo que se hace pero en cuanto pasas de los 5 o 6 colaboradores… o gestionas equipos en remoto el tema se complica. 

Hay que hacer llamadas, arrancar trabajos, preparar presentaciones, las deliciosas reuniones… 

Y todo tiene que estar relacionado, tanto las actividades que definas cómo con qué cliente (para que queden guardadas en su ficha) cómo por quién tienen que llevarse a cabo para que las tenga en su versión personal del CRM) . 

Aquí tienes un ejemplo 

Puedes crear tantas Actividades como quieras asignadas a cuantos colaboradores tengas y en su panel del CRM encontrarán : 

De esa forma se reparte el trabajo tanto de manera personal como por equipo. 

Se lleva un registro exacto de las actividades y en tu panel de acceso al CRM siempre aparecen las actividades por hacer. 

Comunicaciones con el cliente

Con tu cliente te vas a relacionar por 3 canales: Teléfono, Email y WhatsApp.

¿Te va a extrañar mucho que te digamos que te ayudamos con esto?

Porque el tema no es poder comunicarse si no guardar registro de todo lo hablado. 

Luego vienen las dudas y los dimes y diretes, pero si tienes guardado todo no solo trabajas más ordenado si no más tranquilo. 

Telefonía IP

Disponemos de integración con casi una decena de operadores de Telefonía IP. 

Puedes llamar desde el mismo CRM con un simple equipo de videoconferencia a móviles y fijos, y las llamadas quedan registradas en la ficha del cliente y a las que puedes añadir todas las notas que quieras.

Igual te suena como demasiada complicación pero piensa en qué ocurre si un colaborador tuyo se marcha de la empresa o entra en baja laboral.

Cualquier persona del equipo puede acceder a la ficha y estar al tanto de lo hablado, encargado y pactado de tal forma que el trabajo (y la facturación) no se detienen, 

Comunicaciones con el cliente por Email

Todos tenemos nuestra bandeja de correo así que somos autónomos pero cuando hablamos de correos profesionales y de trabajos concretos lo mejor es que queden asociados a al contacto y puedan ser consultados desde un CRM. 

Y ojo que no estamos hablando de todo lo que se puede hacer de email Marketing. Nos referimos a enviar un mail puntual a un contacto. 

Si has conectado tu cuenta de correo (servidor, etc.) a Clientify puedes enviarlo desde la misma ficha de contacto. 

Ahora vamos con el tema de WhastApp, (somos Meta Business partners, por cierto), pero baste esa imagen para que veas que desde la misma ficha de contacto se pueden enviar. 

Quedan registrados todos los correos disponibles para el equipo, el gestor comercial y todo aquel que tenga autorización. 

Y ahora a por el WhatsApp

Si, estamos contigo en que es lo peor/mejor del mundo corporativo occidental pero hay que aceptar que llegó para quedarse y no se concibe el ritmo empresarial actual sin él 

El problema para las empresas y sus gestores es que o bien los mensajes se emiten y reciben desde una terminal personal o bien en un número de empresa atado a un  dispositivo móvil o un WhastApp Web donde el registro queda está en el navegador, pero nada más.

Lo que nos hace distintos a otros CRM es que integramos WhatsApp como un canal de comunicación más y además del registro y tratamiento de todas las conversaciones le puedes añadir Chatbots, automatizaciones, etiquetado de contactos, registro de todas las conversaciones, atención multiequipo… 

Vamos, una pasada. 

Todo se concentra en el Inbox, donde, además, puedes sumar mensajería social, y desde ahí tu y tu equipo controláis todas las conversaciones

Este es el Inbox y el canal de WhatsApp, recuerda que puedes conectar redes Sociales y Live Chat para atenderlos desde el mismo punto y por todo tu equipo. 

• La ventaja de utilizarlo desde aquí es, como ya te hemos dicho, que todas las conversaciones quedan registradas.
• Puedes incluir chatbots (próximamente con IA).
• Al tener una vista el contacto puedes etiquetarlo, agregarlo a automatizaciones, consultar y generar actividades a tu equipo.
• Varias personas pueden atenderlo a la vez por lo que nunca queda nadie sin contestar. 

Como poco. 

Pero igual te animamos a que lo descubras tú mismo. 

¿Tienes una agencia de marketing y publicidad y quieres escalar pero manteniendo los costes controlados? 

Además del resto de cosas que seguro que estás haciendo fenomenal contempla un CRM como Clientify para que te eche una mano. 

Más de 400 empresas como tu ya son partners nuestros y las mismas ventajas que aplica a su empresa también las aplican para dar servicio a sus clientes. 

A-PRO-VE-CHA-TE

Es uno de los trabajos que más quieren/odian los profesionales del marketing y la comunicación digital.

Te habrá pasado: “¿Me podéis llevar las redes sociales?”… cri, cri, cri. 

A priori parece sencillo porque desde crear un perfil a publicar los primeros mensajes no pasa mucho tiempo y todos son followers nuevos (los amigos y familiares), a partir de ahí intenta escalar por tu cuenta, ya sabes de qué estamos hablando.

Se estima que alrededor del 90% de las agencias de publicidad y marketing ofrecen servicios de gestión de redes sociales a sus clientes.

Esta tarea se ha convertido en una parte fundamental de los servicios que brindan así que toca ser competitivo como agencia también en esta disciplina

Pero vayamos por partes. 

El primer dolor: ¿Cómo centralizo todo esto? 

Hay que organizarse y lo primero es hacerse la pregunta de cómo y desde donde vas a publicar. 

Cada red social tiene su propia interfaz y limitaciones que muchas herramientas de publicación solventan (por ejemplo, programar publicaciones). 

Si tienes varios clientes es un lío de cuentas y accesos por lo que necesitas una herramienta que centralice todo. 

Si, aquí la tienes. Al fin y al cabo este texto es autopromo, pero de la buena, de la que aporta soluciones. 

Nuestra herramienta interna de “Social” powered by Metricool es perfecta. Lo tuvimos claro hace mucho tiempo ya que al sumarla al CRM siempre está en la última actualización, te beneficias de una de las TOP 3 app de gestión de redes y, lo mejor, más barata que si la adquieres por tu cuenta. 

Tiene más canales de publicación que redes tu cliente, no te los acabas ni en 6 meses. E incluso puedes agregar Google y Facebook Ads para controlar las campañas. 

Y más tarde te hablaremos del reporting automatizado. 

El segundo dolor: ¿Y cómo atiendo todos los canales? 

Si solo manejas una cuenta puede ser una tarea llevadera pero si te ocupas de varias necesitas, de nuevo, una herramienta que centralice las comunicaciones. 

Y lamentamos decirte que ahora se complica más porque es muy seguro que tu(s) cliente(s) te digan: “Hey, llévame también el WhatsApp Business, que quiero tener un chat en la web”.

Recapitulemos: 

Emites con una herramienta centralizada pero recibes mensajes en cada dispositivo. Una locura. 

Ahora necesitas una bandeja de entrada que centralice las principales redes sociales y, además, incorpore las comunicaciones abiertas como Leads al CRM: 

Existe, y se llama INBOX. 

Imagen de una conversación por WhatsApp, como verás no tiene nada que ver con WhatsApp Web, esto es OTRA COSA. 

Desde el Inbox de Clientify puedes controlar las comunicaciones simultáneas desde WhatsApp, Facebook, Instagram, Livechat, y próximamente LinkedIn y SMS.

Una única bandeja para atender mensajes que te envíen desde WhatsApp en el teléfono o un widget en tu página web, todos los que escriban por Facebook e Instagram… atendidos por una o varias personas de tu equipo.

O incluso el propio cliente ya que puede tener un usuario en Clientify para que consulte cómo va o entre en la conversación. 

Y ahora doble carambola

Porque no se trata solo de atender, aquí hemos venido a vender (tu). 

Una vez que has recibido una comunicación en el Inbox ese contacto pasa a formar parte de tu CRM y desde ahí puedes realizar acciones como agregarle a listas de email marketing (si te ha dejado su email), generar actividades a tus clientes para que le atiendan rápido y convertirle en cliente lo antes posible. 

Un ejemplo: 

Un lead te contacta por Instagram interesado por un artículo. 

Solicitas su teléfono para enviarle un enlace con más información y su email para mandarle un código descuento. 

Le marcas con una etiqueta para que su contacto quede con alguna característica o segmentación que active una automatización, por ejemplo, enviarle cada mes un newsletter sobre el tipo de artículo que ha visto. 

Generas una actividad para que un comercial de tu cliente se ponga en contacto con él y desde ahí generar una oportunidad de venta que quedará grabada en el CRM también.

Y cuando el comercial acceda a la ficha del contacto verá toda la interacción que habéis sostenido y eso le dará un valor añadido a la venta. 

Escala y da servicio de valor a tus clientes

Un problema, como hemos visto al principio, que es hacerse cargo de la gestión de redes sociales no tiene porqué serlo y ya has visto cómo ayudamos a más de 400 agencias de publicidad y marketing a gestionarlos 

Cuando te llegue el encargo, coge aire, respira con tranquilidad y pregúntanos tanto por nuestro apartado de Social como por el Inbox, y a escalar tu agencia y su división de redes sociales sin problema. 

Pdt: Aquí puedes hacer clic en la imagen y profundizar sobre el Inbox (y gratis).

Y aquí conocer un poco más en detalle el área de Social